#雷军现身B站总部#雷总还是会啊😂，b站也打的b站up主雷军[流鼻血][流鼻血]
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安爱说科技的文章
【9.14】 【大环境】 缩量，所以导致盘面持续性差，周五低开，一致性利空结束后，反而收盘上来了。指数持续以盘整看待。 利空一：AI 三巨头呼吁降速消息发酵后，美股 AI 硬件暗盘集体下跌：SK 海力士 - 4.1%、英伟达 - 2.0%、闪迪 - 3.4%、美光 - 3.5%、英特尔 - 3.7%、康宁 - 4.2%、Lumentum-1.3%、迈
【9.14】
【大环境】
缩量，所以导致盘面持续性差，周五低开，一致性利空结束后，反而收盘上来了。指数持续以盘整看待。
利空一：AI 三巨头呼吁降速消息发酵后，美股 AI 硬件暗盘集体下跌：SK 海力士 - 4.1%、英伟达 - 2.0%、闪迪 - 3.4%、美光 - 3.5%、英特尔 - 3.7%、康宁 - 4.2%、Lumentum-1.3%、迈
❗【天风汽车】Dario呼吁放缓前沿，不意味着AI投资放缓-0913 ——————————— 昨晚Anthropic CEO Dario发表了一篇文章，认为现在的AI发展太快，而为了保证安全性，AI的前沿研究应当放缓。这一倡议还得到了OAI CEO Sam和马斯克的附和。 这会影响下游AI的硬件投资吗？我们认为不会： 1、文中明
❗【天风汽车】Dario呼吁放缓前沿，不意味着AI投资放缓-0913
———————————
昨晚Anthropic CEO Dario发表了一篇文章，认为现在的AI发展太快，而为了保证安全性，AI的前沿研究应当放缓。这一倡议还得到了OAI CEO Sam和马斯克的附和。
这会影响下游AI的硬件投资吗？我们认为不会：
1、文中明
三巨头支持“放缓”、OpenAI推迟IPO。一天一个变量！ 但是喊话的都是二三线大模型，说白了就是opan AI太快赶不上，这种喊话没有实际性作用。
三巨头支持“放缓”、OpenAI推迟IPO。一天一个变量！
但是喊话的都是二三线大模型，说白了就是opan AI太快赶不上，这种喊话没有实际性作用。
270.34
270.34
DEEPSEEK聘请中信证券协助筹备其在中国境内的首次公开发行(IPO)--消息人士 DEEPSEEK计划于今年启动在上海科创板上市的相关流程--消息人士 DEEPSEEK创始人梁文锋希望通过IPO募集资金为员工提供经济激励，帮助公司留住人才--消息人士
DEEPSEEK聘请中信证券协助筹备其在中国境内的首次公开发行(IPO)--消息人士
DEEPSEEK计划于今年启动在上海科创板上市的相关流程--消息人士
DEEPSEEK创始人梁文锋希望通过IPO募集资金为员工提供经济激励，帮助公司留住人才--消息人士
在无人在意的角落，奥林巴斯发布了新的 pen 系列相机。但是这个东西真的是无人在意，呃，我好像看到了年轻的高市早苗？
在无人在意的角落，奥林巴斯发布了新的 pen 系列相机。但是这个东西真的是无人在意，呃，我好像看到了年轻的高市早苗？
![华为这个厉不厉害先不谈，大多数手机厂商能不能不要去宣传那个2亿像素了，扪心自问一下真有200m个微透镜吗[允悲]，不是说那个传感器本身差，而是这个2亿除了宣传之外作用真的很小啊，更何况接下来的2亿会更虚，实际连50m都没有[允悲]唉′～`
还不如就用这个实打实的50m多好 ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/6537f9b03c50428b713b4480e98d0b73.jpg)
华为这个厉不厉害先不谈，大多数手机厂商能不能不要去宣传那个2亿像素了，扪心自问一下真有200m个微透镜吗[允悲]，不是说那个传感器本身差，而是这个2亿除了宣传之外作用真的很小啊，更何况接下来的2亿会更虚，实际连50m都没有[允悲]唉′～` 还不如就用这个实打实的50m多好
华为这个厉不厉害先不谈，大多数手机厂商能不能不要去宣传那个2亿像素了，扪心自问一下真有200m个微透镜吗[允悲]，不是说那个传感器本身差，而是这个2亿除了宣传之外作用真的很小啊，更何况接下来的2亿会更虚，实际连50m都没有[允悲]唉′～`
还不如就用这个实打实的50m多好
美股指数不咋的，科技走得一如既往地好
美股指数不咋的，科技走得一如既往地好
液冷：Q3 进入订单与业绩强兑现阶段，全产业链共振向上 产业核心判断：AI 时代液冷从「可选项」变为「必选项」，今年下半年随 Rubin、谷歌新 TPU 发货，渗透率大幅提升，产业链逐步步入业绩兑现期，明年或迎来行业爆发。 核心公司进展 鸿富瀚 液冷业务：仅阿里明年有望贡献 6 亿 + 利润；按明年 1 万
液冷：Q3 进入订单与业绩强兑现阶段，全产业链共振向上
产业核心判断：AI 时代液冷从「可选项」变为「必选项」，今年下半年随 Rubin、谷歌新 TPU 发货，渗透率大幅提升，产业链逐步步入业绩兑现期，明年或迎来行业爆发。
核心公司进展
鸿富瀚
液冷业务：仅阿里明年有望贡献 6 亿 + 利润；按明年 1 万
今早开了一个半点的会，接下来大力推广ai工作。这时间不亚于让大家去开始学习如何生火不在吃生肉，都快跟不上趟了吧，大家用了不都好几年了，增加产出，公司在强行解释，让用ai干活，又不给钱开会员，再给培训推豆包类似和codex一样的性能，我在想这还用培训，这东西不是用了好久了，新leader一路过，
今早开了一个半点的会，接下来大力推广ai工作。这时间不亚于让大家去开始学习如何生火不在吃生肉，都快跟不上趟了吧，大家用了不都好几年了，增加产出，公司在强行解释，让用ai干活，又不给钱开会员，再给培训推豆包类似和codex一样的性能，我在想这还用培训，这东西不是用了好久了，新leader一路过，
【Ai新材料三条主线】 PTFE：上半年支线，有望成为 27 年主线，关键看良率；M9 混压 / PTFE 方案均有望落地 Rubin Ultra；switch tray 升级叠加 SY 份额高，测试动力充足。硅微粉增量最大，无布化方案中硅微粉成本占比有望从 5% 提升至 20%，量价齐升。 ABF 膜：味之素全球 95% 份额，国产
【Ai新材料三条主线】
PTFE：上半年支线，有望成为 27 年主线，关键看良率；M9 混压 / PTFE 方案均有望落地 Rubin Ultra；switch tray 升级叠加 SY 份额高，测试动力充足。硅微粉增量最大，无布化方案中硅微粉成本占比有望从 5% 提升至 20%，量价齐升。
ABF 膜：味之素全球 95% 份额，国产
![现在这个阶段下，其他东西都在狂暴涨价，我觉得屏幕确实在这个时点是很好的宣传和进步的点[doge] 上bt2020需要做的事还有很多，期待国产屏能飞吧[doge]
#天马天工屏##天马N1原色光谱发光材料##天马天工屏 高端旗舰手机首选# ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/84df1d27834692c277e677ee289caff7.jpg)
现在这个阶段下，其他东西都在狂暴涨价，我觉得屏幕确实在这个时点是很好的宣传和进步的点[doge] 上bt2020需要做的事还有很多，期待国产屏能飞吧[doge] #天马天工屏##天马N1原色光谱发光材料##天马天工屏 高端旗舰手机首选#
现在这个阶段下，其他东西都在狂暴涨价，我觉得屏幕确实在这个时点是很好的宣传和进步的点[doge] 上bt2020需要做的事还有很多，期待国产屏能飞吧[doge]
#天马天工屏##天马N1原色光谱发光材料##天马天工屏 高端旗舰手机首选#
【8.21】 1、CPO/NPO：市场是CPO落地，但是前景更大的是NPO，可以看周末微博文章写了很清楚。CPO是高端小众版本，NPO才是大众板块，但是都要28年才落地。所以炒的是叙事。优先无源器件（太辰光、仕佳光子，景气度扎实落地业绩） 2、阿里云开支超预期。自腾讯开支超预期后，阿里也在加速。阿里受益的数
【8.21】
1、CPO/NPO：市场是CPO落地，但是前景更大的是NPO，可以看周末微博文章写了很清楚。CPO是高端小众版本，NPO才是大众板块，但是都要28年才落地。所以炒的是叙事。优先无源器件（太辰光、仕佳光子，景气度扎实落地业绩）
2、阿里云开支超预期。自腾讯开支超预期后，阿里也在加速。阿里受益的数
![#王者荣耀代打[超话]# 铂金二打到钻石四有吗 指定安琪拉[赢牛奶] ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/e489ab0a8c3f601af13ce04e14900f69.jpg)
#王者荣耀代打[超话]# 铂金二打到钻石四有吗 指定安琪拉[赢牛奶]
#王者荣耀代打[超话]# 铂金二打到钻石四有吗 指定安琪拉[赢牛奶]
iPhone卖了换了OPhone[柯基]
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Chatgpt和deepseek我保证你是笨蛋， 看看人家grok,gemini,Claude都回答正确。
Chatgpt和deepseek我保证你是笨蛋，
看看人家grok,gemini,Claude都回答正确。
公司今天通知可以用claude模型了，我试了一下，同一个指令下要求对比两个文件生成word，Claude比之前的ChatGPT模型聪明太多了，但是我之前一直用的auto，不知道调用的是哪个版本。anyway，第一次Claude的使用感受是惊艳
公司今天通知可以用claude模型了，我试了一下，同一个指令下要求对比两个文件生成word，Claude比之前的ChatGPT模型聪明太多了，但是我之前一直用的auto，不知道调用的是哪个版本。anyway，第一次Claude的使用感受是惊艳
很多题材一开始都是这样，一会儿涨一会儿跌，但是资金是持续偷偷流入的。因为资金也在建仓。这次股灾之后很多题材都是处女地。资金之前也没筹码，他们需要反复流入，建仓才能完成。不像科技，已经被轮烂了。所以我会看好一个月周期上下的折叠屏也是这个理。节奏上，我们就是高了就 t 出去，低了就接回
很多题材一开始都是这样，一会儿涨一会儿跌，但是资金是持续偷偷流入的。因为资金也在建仓。这次股灾之后很多题材都是处女地。资金之前也没筹码，他们需要反复流入，建仓才能完成。不像科技，已经被轮烂了。所以我会看好一个月周期上下的折叠屏也是这个理。节奏上，我们就是高了就 t 出去，低了就接回
就没人说gpt又崩了吗，Tibo起来干活啦[无聊]#ChatGPT[超话]#
就没人说gpt又崩了吗，Tibo起来干活啦[无聊]#ChatGPT[超话]#
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