二氯硅烷概念崛起！反倾销立案，国产替代迎来新窗口

二氯硅烷，又叫二氯二氢硅（DCS），是半导体芯片薄膜沉积、外延环节非常关键的前驱体材料，大量用于逻辑芯片、存储芯片以及模拟芯片生产。

近期商务部对原产日本进口的二氯二氢硅发起反倾销调查，国产替代预期快速升温，二氯硅烷产业链，也进入很多投资者的视野。

一、直接核心受益，拥有实际产能的企业

1、三孚股份：国内电子级二氯二氢硅龙头企业，现有产能500吨每年，规划扩产至1000吨；产品纯度达到6N级别，已经通过台积电、长江存储等头部晶圆厂认证，一旦进口份额腾出，有望优先承接订单。

2、雅克科技：半导体级二氯二氢硅核心供应商，电子级DCS产能300‑500吨，纯度6N+，产品直供中芯国际、长江存储，是这一轮反倾销事件关注度最高的标的之一。

3、新安股份：国内DCS产能规模领先企业，电子级DCS产能约2000吨，纯度达到ppb级。依托完整硅化工产业链，原料自给率高，可以快速填补日本产品退出以后中低端市场缺口。

4、和远气体：电子级二氯二氢硅规划产能300吨每年，目前处于试生产阶段。国产替代窗口期打开以后，有望快速放量。

5、金宏气体：规划产能200吨每年，目前处于试产、客户批量导入阶段，已经和多家半导体大厂展开合作。

6、华塑股份：规划电子级二氯二氢硅产能500吨每年，前期可行性研究已经完成，依托自身基础化工配套优势，后续产能释放潜力较大。

二、产业链延伸配套企业

1、华特气体：国内特种气体国产化先行者，主营光刻气和氟碳类气体；依托和中芯国际、长江存储长期稳定合作渠道，有望跟随晶圆厂国产材料导入节奏受益。

2、联泓新科：控股子公司山东华宇同方拥有300吨每年电子级DCS产能，已经进入长鑫存储供应链，绑定存储芯片扩产红利。

3、凯美特气：子公司宜章凯美特布局高端电子特气产能，相关产品通过ASML国际大厂认证，反倾销调查带来新的市场导入机会。

4、南大光电：深度布局电子特气赛道。二氯二氢硅国产化推进以后，硅基前驱体这条细分赛道景气度提升，公司部分替代方案已通过先进制程验证。

随着国内晶圆厂持续扩产，叠加进口限制带来的替代窗口，二氯硅烷这条细分材料赛道，后续会持续受到市场跟踪。

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