小米 宁德时代很多人问A股的“易中天”是什么，不是那个学者，是市场给光模块三大龙头的外号。新易盛、中际旭创、天孚通信，取各一字叫易中天。中际旭创是整机龙头，新易盛海外客户占比高，天孚通信做上游光器件，毛利率更高。逻辑就是AI算力爆发，高速光模块需求持续走高。但要提醒大家，这一组筹码集中，涨得猛，跌起来杀伤力也很大，要重点盯海外资本开支、订单情况，不要盲目追高。