A股三大板块逆市爆发

山子高科、崇达技术、国芳集团、中新赛克、中国巨石等个股热度居前。

1. 超声电子叠加PCB、CPO双重热门标签，算力硬件赛道关注度高。市场围绕高阶多层板扩产、AI服务器与光模块配套PCB研发、行业涨价传导等逻辑热议。网传公司供货头部厂商、高速光模块配套PCB已量产，引发社交平台热度飙升；公司异动公告澄清，并无相关供货，光模块配套PCB仍在研发，暂未产生营收，澄清进一步放大市场讨论。

2. 风华高科兼具MLCC、超级电容概念。受海外MLCC龙头停产部分常规料号、产能转向高端产品催化，MLCC涨价逻辑强化，叠加机构、北向资金大额买入，行业与基本面分析大量涌现，全网讨论度走高。

3. 华胜天成布局云计算、华为鲲鹏，具备国产化算力方案交付能力，已有项目落地。公司官宣与大模型企业合作，共建企业级AI生态，合作方同步推出伙伴计划，市场围绕业务协同、算力布局预期展开多方探讨，话题热度上升。

4. 双星新材拥有PET铜箔、柔性屏概念，规划布局MLCC离型膜产能，上半年业绩扭亏，推进向高端功能新材料转型。海外MLCC龙头减产带来涨价预期，叠加AI算力带动上游材料需求提升，多重题材加持，市场关注度持续走高。

5. 金安国纪主营覆铜板，中报业绩大幅大增，核心来自行业景气上行带来的量价齐升。AI算力题材火热后，市场传出高端覆铜板送样消息，猜测进入头部厂商供应链；公司澄清从未和相关厂商开展业务合作，澄清后引发对PCB板块炒作逻辑的广泛讨论，助推话题热度。

6. 九鼎新材主营特种玻纤、风电复合材料。受电子纱、电子布涨价消息带动，叠加商业航天、新能源情绪，小盘属性受到资金关注。公司多次澄清：不涉及电子纱/电子布业务，航天业务营收占比极低，题材与基本面存在明显反差，引发大量投资者讨论。

7. 远东股份线缆龙头，主业智能缆网，拓展储能电池业务，被市场归入AI算力标的。上半年业绩大幅增长，恰逢电力储能、算力线缆赛道回暖，叠加机构研报密集发布，各方对业务定位、估值观点碰撞，曝光度提升。

8. 内蒙一机兵器工业集团旗下陆军装甲装备总装平台，具备军民融合概念。前期受军品结算节奏影响业绩承压，最新经营显示有息负债清零、现金大幅增长，财务显著改善。叠加行业事件窗口期、海外军贸需求上行，市场预期大额军贸订单落地，作为地面兵装代表性标的，讨论度持续走高。