连ASML都开始罕见涨价10%了，半导体设备产业链发生了什么？一起来看看，作为全球半导体设备领域的绝对霸主，ASML最近正在做什么？全球最大的半导体设备制造商ASML，即将对供应韩国市场的所有替换用设备零部件统一涨价10%，涵盖极紫外光刻（EUV）和深紫外光刻（DUV）光刻设备使用的全部零部件，新价格将从2027年1月开始正式实施。ASML 将维护用光刻设备零部件价格统一上调10据韩媒今日最新报道，ASML总部已于9月初通过韩国法人，向三星电子和SK海力士发送了上述涨价方案。经过与两家公司采购部门的协商，目前涨价方案已经确定。注意，这里是全部设备零部件涨价10%，且三星和SK海力士已经接受方案，且新设备的价格。此次涨价覆盖范围相当广泛，从定期采购的消耗性零部件，到因故障或性能下降而需要更换的关键组件，均在涨价范围之内。光刻设备内部包含大量精密零部件，包括用于光线传输的透镜、反射镜等光学系统组件，以及光源、精密驱动装置等。因此，此次全面涨价意味着半导体制造维持光刻设备持续运行所需的成本将进一步上升。值得注意的是，过去ASML通常只会在原材料价格大幅上涨，或者特定材料采购困难时，针对相关零部件单独调整价格。此次所有零部件统一涨价10%，属于相当罕见的情况。一位半导体行业人士表示，虽然零部件的各类构成要素普遍出现了成本上涨，但另一方面，随着客户企业盈利能力改善，ASML也希望从中获得更高的利润率。从ASML的业务结构来看，公司会单独统计已安装设备所产生的服务、零部件及升级业务收入。25年，该业务收入达到81.93亿欧元，占公司总收入326.67亿欧元的25%。ASML预计，26年这一业务收入将进一步增长超过30%。更值得关注的是，维修零部件全面涨价之后，ASML新订单设备的价格同样存在进一步上涨的可能。目前，ASML正在与主要客户讨论提高设备售价的问题。此前，美国科技媒体 The Information 曾于今年7月报道，ASML已通知中国半导体企业等客户，计划将DUV光刻设备价格提高10%，部分客户已经接受这一涨价方案。不过，据了解，ASML最大的客户台积电仍在反对设备涨价。业内认为，既然三星电子和SK海力士已经接受全球最大半导体设备厂商的统一涨价方案，那么其他半导体设备及零部件供应商提出涨价要求的底气也将进一步增强。事实上，半导体设备产业链的涨价已经开始，并且正在从个别厂商向更多供应商扩散。美国应用材料在今年8月的业绩发布会上表示，无论是新产品还是现有产品，价格均有所上涨。日本东京电子也在7月底的业绩说明会上表示，为应对成本上升，公司正在推进价格调整，调整范围包括目前正在销售的设备。此外，美国等离子体电源设备制造商Advanced Energy同样表示，已经上调部分产品系列的价格。这一轮涨价逐渐向整个半导体设备产业链扩散，背后的核心原因仍然是供需关系正在发生变化。随着AI数据中心投资持续扩大，存储芯片厂商和晶圆代工企业同时启动大规模产能扩张，半导体设备及零部件订单开始集中涌入。然而，供应商从扩大生产设施到真正提高产量，需要经历一定的建设和产能爬坡周期，短期供给难以迅速匹配需求增长。与此同时，通货膨胀以及原材料价格上涨，也进一步加重了供应商的成本负担。过去，半导体制造商通常可以凭借自身强大的采购能力，要求设备供应商降低产品单价。但随着行业供需格局逐步发生变化，产业链的定价权正在向设备及零部件供应商倾斜，供应商在价格谈判中的议价能力也随之增强。对于整个半导体产业链而言，这种变化尤其值得关注。因为AI带来的资本开支扩张，正在从最初的GPU、HBM和先进封装需求，逐渐向更上游的晶圆制造设备、关键零部件乃至半导体材料传导。随着存储芯片和晶圆代工厂商的扩产计划逐步进入实际建设和设备交付阶段，上游供应链所面临的产能约束也将越来越明显。对此，一位半导体行业人士表示：“随着大规模产能扩张真正落地，半导体设备和零部件已经开始进入供应短缺阶段。未来，随着晶圆投入量持续增加，生产过程中所使用的半导体材料领域，也将出现大规模供应短缺。”换句话说，当AI驱动的半导体扩产真正从资本开支计划转化为设备订单，再进一步转化为实际晶圆产出时，供需紧张的环节也可能从设备、零部件逐步向上游材料扩散。注意，此次是针对韩国客户的所有相关设备零部件统一涨价10%，而且三星电子和SK海力士已经接受了这一涨价方案。这在一定程度上意味着，未来面对议价能力相对较弱的其他下游客户，ASML可能拥有更大的提价空间，相关零部件的涨幅甚至可能超过10%。更值得关注的是，ASML正在与主要客户讨论新设备的涨价事宜，这意味着涨价可能进一步从存量设备的零部件扩散至新增设备订单。换句话说，随着存量设备维护需求与新增设备订单、新增设备采购需求同步增长，设备行业在迎来需求放量的同时，设备供应商也在持续议价，观察这类需求最灵敏的指标。下周又将迎来一系列重磅行业会议和宏观经济数据，OCP全球峰会、SEMICON West 2026相继召开，ASML、台积电等半导体产业链核心企业也将陆续公布财报。与此同时，美国CPI、PMI、产业趋势与企业基本面即将迎来新一轮密集验证，市场也将获得更多判断后续行情方向与节奏的重要线索。