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与二季度相比，重点增持了机械、电子设备、有色金属等行业个股。...从三季度险资持仓数量及行业变化来看，获险资增持或新进重仓股分布在有色金属、硬件设备、钢铁、软件等板块，具体投资的个股包括紫金矿业、华菱钢铁、海康威视、...

人形机器人赛道彻底火了！六大核心阵营企业清单全梳理，我盯了3个月的潜力股都在这最近人形机器人赛道是真的热闹，无论是宇树、智元这类整机厂商，还是特斯拉产业链相关企业，都有不少动作。我前阵子一边研读行业报告，一边和几位资深股民交流，发现不少散户虽然关注这个概念，但对哪些企业真正具备核心技术实力并不清楚。一、为什么当前阶段必须关注人形机器人？说实在的，这个赛道在未来两年很可能会迎来实质性突破。特斯拉的Optimus持续迭代，国内的宇树、智元也陆续推出新品，核心逻辑就是“降本+落地”。上个月我去工业展实地考察，发现已有厂商开始小批量试产机器人——这说明行业已经迈出概念阶段，正在向产业化推进。但提醒大家：不要盲目追涨！很多公司只是“沾概念光”，真正能分享行业红利的，一定是那些在“核心部件”和“整机配套”上有硬实力的企业。下面这六大阵营值得重点关注：二、人形机器人六大核心阵营：从整机到部件，标的全梳理1.整机厂配套阵营：紧跟头部整机厂，把握确定性机会目前国内具备整机量产能力的厂商主要包括宇树和智元，它们的核心供应商有望率先受益：·宇树机器人（整机）：相关配套企业包括长盛轴承（机器人关节轴承，近三个月订单增长约20%）、中大力德（减速器，机器人领域老牌供应商）、卧龙电驱（电机，工业应用口碑良好），以及金发科技（材料）、景兴纸业（包装配套）、奥比中光（3D视觉，相当于机器人的“眼睛”）。·智元机器人（整机）：合作企业包括恒工精密（高精度结构件，供应链反馈其产品精度要求极高）、中大力德（减速器再次出现，实力可见一斑）、上纬新材（复合材料，用于轻量化外壳）、大丰实业（机械结构）、豪森智能（装配设备）、龙溪股份（关节轴承）、宁波华翔（汽车级结构件，正跨界拓展至机器人领域）。1.特斯拉产业链阵营：全球化布局，分享龙头红利特斯拉Optimus是行业风向标，能进入其供应链的企业通常具备较强技术实力：·浙江荣泰（从汽车座椅部件拓展至机器人人机交互部件，已向特斯拉送样）、安培龙（传感器，用于温度与压力检测）、龙溪股份（轴承，与特斯拉进行过技术对接）、斯菱股份（密封件，保障关节防尘）、高测股份（切割设备，用于结构件加工）、拓普集团（底盘结构，汽车技术跨领域应用）、三花智控（热管理领域龙头，机器人散热关键供应商）。1.轻量化材料阵营：PEEK材料成“减重利器”，产能是关键人形机器人要提升灵活性，必须实现轻量化，PEEK材料因其耐磨、耐高温、重量轻等特性成为首选：·新瀚新材（国内PEEK产能前三，正积极扩产并与多家机器人厂商合作）、中欣氟材（PEEK上游原料供应商）、福赛科技（PEEK制品，应用于关节外壳）、唯科科技（PEEK注塑件，精度达0.1毫米级别）、恒勃股份（PEEK管道，用于机器人内部布线）、双一科技（PEEK复合材料，技术可借鉴风电领域经验）。1.核心动力部件阵营：机器人的“心脏”，技术壁垒高电机和伺服系统相当于机器人的“心脏”，汇川技术值得重点关注——其伺服电机已向多家机器人厂商送样，上月还推出了专用型号。该公司在工业自动化领域本就是龙头，技术迁移能力较强。1.精密减速器阵营：机器人的“关节”，决定运动精度减速器是机器人关节的核心部件，绿的谐波在国内谐波减速器市场的占有率超过30%。虽然前期股价随板块有所回调，但订单持续增长，具备长期跟踪价值。1.传感与控制阵营：赋予机器人“感知能力”，提升智能化水平·柯力传感（力传感器，用于机器人抓取力度感知，已开发专用型号）；·大族激光（激光加工设备，应用于结构件切割与焊接，精度受客户认可）；·江苏北人（机器人系统集成商，从汽车生产线拓展至人形机器人调试应用）。三、三个月实战经验总结：避坑指南与操作建议1.警惕“纯概念”企业：有些公司仅发布机器人相关计划，连样品都未送出，这类标的风险较高。我曾投资一家宣称布局机器人材料的企业，结果半年毫无进展，最终亏损离场。2.订单数据比概念更重要：例如长盛轴承、绿的谐波等企业在公告中明确披露机器人订单增长，这类标的更具基本面支撑。3.分散配置控制风险：该赛道仍处发展初期，波动较大。建议将仓位分散配置于整机配套、核心部件等不同环节，并保留部分现金用于机动。最后提醒：以上内容仅为个人研究与整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，建议大家独立研判，多方验证。如果你也关注这个赛道，欢迎在评论区交流观点，分享更多行业干货！

中美会议再度“谈完”了，有意思的是中美股票指数集体下跌，然而周五竟然出现了指数调整个股上涨...10月份已有近400家前三季度净利润同比增长的上市公司获得机构调研，这些公司相对密集地分布在电子、机械设备、医药生物等行业。...

美国急了中国机器人霸榜巨头呼吁国家战略太震撼了！中国机器人产量突然飙升35.6%，美国企业彻底坐不住了！特斯拉等巨头紧急抱团，联名向政府求救，结果却意外暴露了致命弱点——制造业空心化问题有多严重？咱们的机器人产业链真的太强了！从核心零件到实际应用全都能自己搞定，去年光是人形机器人就融了153.5亿，专利数量突破4万大关。北京机器人大会上，60款人形机器人集体亮相，医疗、服务等领域全面爆发，这才是真正的智能升级！再看美国，虽然AI软件确实领先，但制造环节明显跟不上了。特斯拉、波士顿动力这些大佬不得不联手请求国家支援，想要税收优惠和联邦资金。不过自由市场居然喊政府帮忙，是不是有点自己打脸？去年全球机器人安装量超过62万台，中国制造正凭借全产业链优势实现逆袭。但也有人提出疑问：数量增长真的代表质量突破吗？核心零部件的自主化到底进行到哪一步了？这场科技较量越来越有意思！你觉得未来竞争的关键是技术创新还是制造能力？欢迎在评论区分享你的看法！

国产工业具身机器人中，目前有先发优势的公司：优必选（最早进入工厂实训）、埃斯顿（工业机器人龙头，积累大量工业数据）、越疆（协作机器人龙头，积累大量国内外工业数据）、新时达（工业机器人龙头之一，背靠海尔集团）、埃夫特（工业机器人头部企业）。​​​

上述43只个股中，按照申万一级行业进行划分，电子、有色金属、机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有8只、5只、5只。从上市板块看，主板股票有18只、科创板股票有11只、创业板股票有11只、北交所股票有3只。从成交额看，...

消息一、优必选再爆亿元大单Walker人形机器人全年订单金额已超6.3亿解读：人形机器人第一股，优必选中标了具身智能采购安装的大项目，订单金额达到1.26亿元，关键的是这个订单要在今年内完成，根据数据显示，优必选今年的订单量已经超过了6.3亿元，这个数据可谓是非常亮眼了。在其他机器人企业还处于技术突破，或者是讲故事的阶段，优必选已经有了大额订单以及实际的产品落地，毫无疑问是领先于机器人行业的。这个星期关于机器人产业的消息有不少，而现在的市场也缺少一个市场主线来激发市场的赚钱效应，就看资金是否愿意买单了，下周机器人板块还是要重点观察一下的。消息二、荷兰安世否认放弃中国市场及停薪传闻解读：关于安世半导体的消息传闻愈演愈烈，先是说安世半导体停止支付我们国内员工报酬，并且全面中断权限，后面又否认了这个消息，但具体是怎么样的，目前还没有一个非常准确的答案，有人说，反制要开始了，有人又说还有反转，闻泰科技是被错杀的，下周会有反弹。但这些都是一种猜测，站在市场的角度来说，事情没有那么快结束，当下正处于博弈阶段，对于闻泰的走势也无须那么乐观。我只是知道一点，目前闻泰肯定是有风险的，不论是向上走还是向下走都不确定，一般情况下，处于不确定的状态下，投资者能做到，就是远离，而不是幻想能涨，先等尘埃落地吧。下周行情怎么走？目前比较确定的是，周一周二会有反抽动作，至于说反抽完怎么走，这个还不太确定，缩量市场下，无主线行情，且板块轮动无规律，操作的难度是显而易见地加大的，对于指数来说，我认为出现大调整的可能性很小，但对于板块来说，可能会出现比较大的分歧，要知道银行板块里农行已经创出新高，一般情况下，板块里的龙头走出新高，就代表着新一轮行情的开启，我甚至有种预期，就是银行板块接下来还要涨，甚至可能会带动高息股一起涨，那这样看下来，甚至会出现前期热点板块陷入调整，而一众蓝筹维稳抬拉指数的走势，当我脑海里跳出这个念头之后就挥之不去了，我感觉大概率会出现这样的情况。我在这里提出设想，但具体怎么走，还需要市场给出反馈，大家知道有这么一种可能就行，当市场真的按照我的这个预期走的话，到时候及时切换就好股票

机器人核心硬件：三花智控、拓普集团、浙江荣泰、信质集团、均胜电子、凯迪股份、嵘泰股份、银轮股份、新泉股份、恒立液压、震裕科技、伟创电气、恒帅股份、科达利、兆威机电、五洲新春、金沃股份、雷迪克、北特科技、绿的谐波、斯菱股份；机器人传感器：汉威科技、福莱新材、日盈电子、奥比中光柯力传感、华培动力、东华测试、杭州柯林、安培龙、安利股份；机器人轻量化材料：恒勃股份、福赛科技、唯科科技、肇民科技、模塑科技、中欣氟材、中研股份、星源卓镁。股票

接下来会涨到飞起的板块：1、机器人。这个板块已经跌倒地板下面去了，已经没法再跌了，已经跌透了就只有上涨一条路了。不论是反弹还是反转，都会有一波大的。2、马。前年，龙从9月份就开始了，而且大涨特涨，今年的马还没有正式启动，相信会有行情的，现在进，一点都不晚，很多在底部的。3、电池。创业板至少还有10%的涨幅，那么要上涨到顶部，电池一定少不了。4、贵金属。黄金已经涨的不像样了，贵金属的三季报一定很好看。实实在在的利好，想不涨都不行。5、电力。天冷了，煤炭和燃气都涨过了，科技的尽头是电力，冬天也会涨。

三花淡奶引爆了机器人产业链​​​

传，特斯拉机器人审厂大致行程如下：节前：领益、均胜国庆期间：恒立、荣泰、三花、新剑本周正在进行：拓普、旭升、鸣志、力星（待进一步确认）下周：华南：长盈、统联、恒勃；华东：新泉、日盈（待定）、福赛（待定）此后开启海外审厂行程。​​​

接下来会开启连涨甚至连板的个股：1、机器人里面的轴承2、北证里面的算力3、创业板里面的马4、被遗忘的板块，教育，纺织服饰，软件开发。暂时规避消费电子。个人见解，希望对不一定对。

宇树机器人上架沃尔玛21600美元折合15万人民币价格取决于价值看机器人能做什么！算下来比人工便宜就有市场所以先开拓海外市场2-3万美金相当于美国低收入者年收入对应中国就应该是2-3万人民币via：曹山石​​​

宇树链人形机器人核心龙头公司:三花智控拓普集团汉威科技柯力传感埃斯顿中大力德鸣志电器绿的谐波恒河精密襄阳轴承长盛轴承中大力德双环传动超捷股份奥比中光温馨提醒:素材来源于网络，仅供参考学习使用，不构成任何买卖依据哦！​​​

我特斯拉的工厂里，一个机器人突然“活”了，把一个50岁的大叔死死摁住，金属爪子直接插进后背和手臂……光看这画面，妥妥的机器人叛乱，天网降临前传。结果一查，哦，搞半天是这位技术员大叔在维修的时候，忘了给机器人断电。你说逗不逗。现在人家要告特斯拉，张口5100万美金，换算过来3.6个亿。网友评论:以前不说以后地球会被机器人统治吗？不是说去人类会被机器人消灭吗？这么快就来了？终结者来了！人类，快穿上机甲战衣！投入与机器人的大战中！人类的存亡在此一役机器人失控杀人早就有发生，美帝，日本工厂里都出现过。