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人工智能浪潮的持续火热性再增加一确定性！据报道，微软拟“大幅”提高AI芯片产量！
人工智能浪潮的持续火热性再增加一确定性！据报道，微软拟“大幅”提高AI芯片产量！今天台积电七月份数据显示同比增长44%，根本停不下来！我将做多唱多科技股！
设备板块两大核心逻辑：基本面确定性高：AI需求未下修，先进制程、存储、先进封装和
设备板块两大核心逻辑：基本面确定性高：AI需求未下修，先进制程、存储、先进封装和测试仍在持续扩产，部分环节存在明显供给瓶颈。设备需求逻辑更稳定：无论未来哪种AI芯片获得更多份额，只要算力需求增加，最终都将落实到晶圆制造、存储、先进封装和测试环节的资本开支上，设备是AI产业链中需求确定性较高的资产。市场正从单纯交易涨价和高弹性，逐步转向寻找扩产和资本开支的确定性。海外及国内公司财报验证：近期海外设备公司（泰瑞达、爱德万、LamResearch、KLA）及国内公司（中微业绩预告、盛美海外母公司ACMR）的财报形成了一致性验证。以ACMR为例，二季度收入2.93亿美元，同比增长16%；设备发货2.82亿美元，同比增长36%。财报显示，前道设备方面，先进逻辑和存储的工艺复杂度提升，带动刻蚀、薄膜沉积、清洗、量测需求增加；后道设备方面，AI芯片和HBM推动先进封装扩产，增速明显快于传统设备，测试设备也持续受益于芯片复杂度提升。AI相关需求仍然非常强劲，并未因股价调整而有任何变化。
PCB产业链卡脖子加剧？六大紧缺材料，谁才是真正突围者？在AI算力浪潮持续推进之
PCB产业链卡脖子加剧？六大紧缺材料，谁才是真正突围者？在AI算力浪潮持续推进之下，高端PCB电路板需求迎来爆发。服务器、AI加速卡对PCB性能提出前所未有的高标准，但光鲜的行业景气背后，上游原材料短板正在逐渐凸显。很多人只盯着PCB成品企业的股价波动，却忽略了真正决定产能上限的，恰恰是被卡脖子的上游材料环节。不少投资者会有误区：PCB板块涨，所有相关个股都会跟着起飞。现实却截然相反，下游板子可以扩产，但高端材料的技术壁垒不是短时间就能突破。从市场统计信息来看，高端硅微粉紧缺程度达到70%，高端电子布紧缺65%，ABF板紧缺60%，高端树脂紧缺55%，就连高端铜箔、PCB钻针也出现三成以上供给缺口。紧缺数据的背后，不是简单的缺货炒作，是国内产业链真实面临的现实困境。很多朋友炒股喜欢跟风概念，看到PCB热度上来，就一把梭哈相关标的。但仔细拆解就会发现，同样属于PCB上游，企业之间的差距天差地别。一部分企业已经实现国产替代落地，能够批量供给头部大厂；另一部分仅仅停留在实验室、小批量试样阶段，距离大规模商业化还有很长距离。概念可以炒，但业绩不会骗人，订单落地才是检验硬实力的唯一标尺。六大紧缺赛道各有壁垒。高端铜箔是PCB导电基础，对平整度、抗拉强度要求严苛；高端树脂决定板材耐热与绝缘性能，是基板的核心内核；PCB钻针直接影响电路板加工精度；ABF板更是AI芯片封装的关键材料；高端电子布作为基板骨架，决定板材稳定性；硅微粉则用来填充树脂，直接影响板材热膨胀系数。每一个细分材料，都需要长年累月的工艺积累，不是砸钱就能快速弯道超车。当下市场资金来回轮动，板块行情起伏不定。很多标的借着紧缺概念短期冲高，却没有对应的营收兑现，热潮褪去之后就会快速回落。对于普通投资者，不要看见“紧缺”二字就盲目冲动，要分清哪些企业已经实现批量供货，哪些还只是处于研发阶段。国产替代是长期主线，但并非一蹴而就。PCB上游材料赛道充满机遇，同时也遍布陷阱。火热的行情之下，更要穿透概念表象，锚定真实的技术与订单，才能在赛道中把握真正的机会。
效力谷歌27年，JeffDean离职创业：曾缔造大数据与AI基石，开启
效力谷歌27年，JeffDean离职创业：曾缔造大数据与AI基石，开启创业奔赴科学自动化新赛道。2026年8月，谷歌传奇首席科学家杰夫·迪恩（JeffDean）正式结束长达27年的谷歌职业生涯，携手多名谷歌顶尖研究员全新创办企业DiscoveryLoop，正式入局AI科学自动化新赛道，为其传奇技术生涯开启全新篇章。作为谷歌第30号创始员工、美国工程院院士，JeffDean是全球极少数兼具顶级底层工程能力与前沿AI科研实力的技术泰斗，也是谷歌技术体系最高职级SeniorFellow持有者，堪称谷歌大数据与人工智能体系的核心奠基人，深刻定义了近二十年互联网与AI行业的技术发展格局。在谷歌任职期间，他创下多项里程碑式行业成果。大数据领域，他主导研发MapReduce、BigTable、Spanner等核心底层技术，构建起现代分布式数据处理的基础架构，成为全球云计算、大数据产业的通用技术基石，支撑了全球互联网海量数据的存储与运算。AI领域，他牵头创立谷歌大脑实验室，主导打造TensorFlow开源框架、TPU专用AI芯片，后续担任谷歌DeepMind首席科学家，核心推动Gemini大模型的研发迭代。此次创业，其创办的DiscoveryLoop获得谷歌投资与算力加持，聚焦AI全流程自动化科研，依托顶尖技术积累，推动AI自主完成科研假设、实验落地、成果迭代，助力新药研发、新材料突破、AI算法升级等基础科学领域革新。谷歌高层与业界对JeffDean赞誉极高，谷歌CEO皮查伊曾公开肯定其二十余年的卓越贡献，称其能力无可比拟，对他离职创业表示理解与全力支持。在硅谷与计算机科学界，JeffDean被公认为时代级技术泰斗，是少数能重塑底层架构与AI行业格局的工程师。谷歌内部更是将其封神，流传诸多致敬段子，足以印证其无可替代的技术地位与行业口碑。
