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现在国际内存卡特尔的本质是"维持供应缺口→利润资本化→技术代差→垄断强化"的飞轮
现在国际内存卡特尔的本质是"维持供应缺口→利润资本化→技术代差→垄断强化"的飞轮。把高利润用于HBM、EUV、先进封装和下一代DRAM产能，从而维持技术、良率和客户认证优势。这个飞轮在技术快速迭代期非常强，因为落后者很难同时追上制程、资金、良率和客户验证。但它的脆弱点也很清楚：股东回报高度依赖技术领先能否持续，一旦中国厂商在标准化DRAM上形成有效替代，或者AI需求降温导致产能过剩，过去投入的巨额资本支出就会放大周期下行压力。所以长鑫进入海盗船DDR5内存条供应链，对三巨头的威胁不是立刻打穿HBM，而是先冲击中低端DDR5、消费级DRAM、部分标准化产品，从而削弱传统DRAM的高毛利基础。
利好炸裂！国产半导体设备迎风口，DRAM/NAND涨价潮+全球出货新高，龙头快上
利好炸裂！国产半导体设备迎风口，DRAM/NAND涨价潮+全球出货新高，龙头快上车！国产半导体设备这波风口太炸裂了！DRAM/NAND涨价潮来袭，全球出货还创了新高，简直是要起飞的节奏。存储芯片板块最值得关注，全球涨价周期、一季报爆增等因素叠加，科创资金抱团，外围半导体也在大涨。像兆易创新、佰维存储等龙头，机会大大的。国产替代加速，中低端存储芯片缺口给了国内厂商。长鑫存储全球份额升至约4%，2025年营收同比增52%；长江存储在3DNAND闪存领域打破垄断，份额达13%。这时候不赶紧上车龙头，那可就亏大啦！
内存巨头预计全球DRAM芯片紧缺或将延续至2030年
据近日消息，在NVIDIA GTC 2026大会期间，SK集团会长崔泰源接受采访时发出预警：由于DRAM供应很难跟上需求增长的速度，全球DRAM芯片紧缺态势或将延续至2030年。崔泰源指出，AI算力扩张对HBM的饥渴需求正层层传导至上游，每生产...
调研速递|东芯股份接受嘉合基金等51家机构调研 详解利基型DRAM市场格局及GPU产品商业化潜力
公司董事、副总经理、董事会秘书蒋雨舟，证券事务代表黄沈幪及投资者关系代表王佳颖共同接待，就研发团队配置、产品价格影响、利基型DRAM市场竞争、子公司砺算科技GPU产品进展及存储需求趋势等核心议题与机构展开深入交流。...
SK海力士宣布全球首发第六代10纳米级DRAM 下半年正式启动供货
观点网讯：3月10日，韩国SK海力士宣布成功开发出全球首款基于第六代10纳米级（1c）工艺的16GbLPDDR6DRAM内存产品，将面向端侧AI应用提供支持。据介绍，该产品此前于2026年1月在CES展会上首次亮相，目前已完成开发验证，计划于...
SK海力士全球率先研发第六代10纳米级DRAM,争取上半年内完成量产准备工作
SK海力士10日表示，公司采用第六代10纳米级DRAM技术（1c工艺），成功研制16千兆位（Gb）第六代低功耗双倍数据速率（LPDDR6）DRAM。SK海力士曾于1月在美国举行的2026年国际消费电子展（CES2026）上推介该产品，并于近期获得研发...
三星DRAM合约价涨100%，部分客户已付款锁货！
3月4日消息，据韩国媒体ETnews报道，三星电子已确认，今年第一季度DRAM合约价格涨幅将超过100%。报道称，今年一月份三星电子谈判的DRAM合约价涨幅达70%，但在后续的一个月内又有所上涨。由于人工智能（AI）普及导致DRAM需求...
三星电子Q1 DRAM价格涨幅从70%上调至100%
[三星电子Q1DRAM价格涨幅从70%上调至100%]《科创板日报》4日讯，据媒体报道，3月4日，三星电子已于上月与主要客户完成一季度DRAM供货价格的最终谈判，服务器、PC及移动端通用DRAM均价较上季度上涨约100%，价格较去年四季度翻倍...