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内存现货又开始了新一轮上涨，有想换手机的真要趁早下手了这不是普通的周期性涨价，是
内存现货又开始了新一轮上涨，有想换手机的真要趁早下手了这不是普通的周期性涨价，是史诗级的供给危机。因为AI需求远远超过供给，而且会持续多年，内存供应紧张持续到2027年以后，目前完全没看到内存厂扩产导致供过于求的情况甚至连DDR2这种老古董都涨价了，更要命的是国产hbm3批量出货会被动减少下半年向市场提供的通用dram，最先进的一批dram产能会被消耗掉，也就是说，内存价格还得涨。原来卖1500的手机，BOOM成本就2.5k左右，最少最少都得卖3k才不亏本，8E5老旗舰已经冲到5K，8E6新旗舰预计6K起步。年底手机价格涨成什么样我更是想都不敢想段永平6月26日说得很直白："存储这次涨价估计一两年下不来，电子消费品这段时间可能要过苦日子了。因为这轮存储涨价不是短期波动，而是AI时代供给结构重塑的必然结果。苹果扛了6个月才涨价，安卓厂商从4月就开始调价了。等到Q3新一轮涨价落地，现在觉得贵的手机回头看可能就是"白菜价"。像刚发布的RedmiK90至尊版为例，骁龙8至尊版+主动风冷+8550mAh电池，12+256GB起售2799元，叠国补到手约2349元。这个价格在当前市场环境下已经算得上诚意十足，一年后的机子和一年前的机子价格配置相似，这是一个很难做到的事情，在内存涨上天的环境里我真不知道小米是怎么做到的就算手机厂商之前囤了不少内存，但到了现在囤的库存也都消耗的七七八八了如果你有换机需求，现在就是最好的时机。理由很简单：苹果618库存清完才涨价，安卓厂商的低价库存也消耗殆尽；国补遇上涨价等于没补，625亿超长期特别国债支持以旧换新，但存储涨价幅度远超补贴力度刚需不趁早，越等越贵数码闲聊站
据韩国媒体23日报道，SK海力士正在放缓第六代高带宽存储芯片（HBM4）的量产扩
据韩国媒体23日报道，SK海力士正在放缓第六代高带宽存储芯片（HBM4）的量产扩张节奏，并将资源重新倾斜至通用型DRAM市场。这一消息成为触发存储股大幅回调的导火索。彭博社与CNBC均援引消息称，"交易员将矛头指向一篇韩国媒体报道——SK海力士正在放缓AI存储芯片扩产，并将重心转回通用型DRAM"。由于存储股约占韩国综合指数（KOSPI）权重的60%，韩国股市随即暴跌逾10%，并触发熔断机制，恐慌情绪随后向全球市场蔓延。报道援引一名熟悉SK海力士内部情况的人士表示，鉴于英伟达下一代芯片"Rubin"的生产预测持续下调，该公司管理层已无必要加速推进向HBM4的产线转换。此番表态令市场对高端AI基础设施的需求前景产生质疑，并对英伟达等相关产业链构成压力。
人工智能存储价格正在上涨，HBM明年价格可能上涨2到2.5倍。传统DRAM和NA
人工智能存储价格正在上涨，HBM明年价格可能上涨2到2.5倍。传统DRAM和NAND闪存的价格也在上涨，这意味着部署人工智能数据中心的超大规模云供应商的资本支出可能会增加约30%。存储供应商的盈利预期将被上调，三星、SK海力士和美光将是最大的受益者。伯恩斯坦对2027财年每股收益的预测已经比市场普遍预期高出25%到40%，其中三星高出约26%，SK海力士高出约32%，美光高出约38%。这表明市场尚未将HBM价格上涨带来的利润弹性完全反映在股价中。观点：存储行业仍有估值重估的空间，尤其是像三星、SK海力士和美光这样同时受益于HBM、DRAM和NAND价格上涨的公司。而对于纯粹的NAND厂商来说，这种逻辑则要弱得多，因为它们无法获得HBM价格上涨的核心收益。
证监会同意长鑫科技IPO申请长鑫科技（DRAM领域，2026年Q1）全球第4、
证监会同意长鑫科技IPO申请长鑫科技（DRAM领域，2026年Q1）全球第4、中国第1打破三星/SK海力士/美光长达数十年垄断，成为全球第四家具备完整DRAM自研自产能力的厂商。证监会：批复同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册
两大存储巨头Q2利润超6510亿！摘自黄凯芯片说ICTIME受人工智能（
两大存储巨头Q2利润超6510亿！摘自黄凯芯片说ICTIME受人工智能（AI）普及的推动，三星电子和SK海力士预计将再次创下业绩新高。这是因为随着全球内存需求的激增，通用DRAM、NAND闪存以及高带宽内存（HBM）的价格持续上涨。分析师指出，虽然人工智能带来的收益此前主要集中在HBM上，但如今供应短缺也蔓延至通用内存，从而提振了整个半导体市场。据金融投资行业6月7日报道，过去一个月发布的报告汇总了各证券公司的共识预期，预计三星电子和SK海力士今年第二季度的合并营业利润将超过150万亿韩元（6510亿元人民币）。根据证券公司的共识预测，三星电子第二季度营收和营业利润预计分别为171.7347万亿韩元和88.3029万亿韩元。与去年同期相比，营收增长130%，营业利润增长1788%。即使与上一季度的营业利润（57.2328万亿韩元）相比，也增长了超过30万亿韩元。SK海力士极有可能打破其历史业绩纪录。SK海力士第二季度营收和营业利润预计分别为83.4135万亿韩元和64.3195万亿韩元。上一季度营业利润为37.6103万亿韩元。营业利润率预计也将超过第一季度创下的纪录（约72%）。一些预测甚至认为，其利润率可能接近80%。两家公司盈利前景中最引人注目的是通用内存市场的转变。迄今为止，人工智能半导体市场的发展主要围绕英伟达GPU和HBM展开。HBM被认为是人工智能模型训练过程中快速处理大规模数据的关键组件。然而，随着人工智能市场的重心近期从训练转向推理，这一局面正在发生变化。这是因为随着人工智能搜索服务、人工智能代理、企业级人工智能解决方案和设备端人工智能等实际服务的快速发展，服务器DRAM和固态硬盘等通用内存的需求激增。事实上，负责三星电子半导体业务的器件解决方案（DS）事业部今年业绩表现强劲，贡献了公司约95%的营业利润。证券行业预测，该存储业务部门的DRAM营业利润约为60万亿至70万亿韩元，NAND闪存营业利润约为20万亿韩元。人工智能推理是将训练好的模型应用于实际服务的过程，需要大规模数据存储和重复的读写操作。因此，通用DRAM和NAND闪存的使用量与HBM一样不断增长。业内人士估计，今年第二季度通用DRAM价格较上一季度上涨超过50%，而NAND闪存价格上涨超过70%。由于供应无法满足需求，所谓的“供应商主导型市场”形成，存储器制造商的盈利能力正呈现快速提升的迹象。评估显示，HBM价格仍有进一步上涨的空间。市场研究公司TrendForce预测，尽管今年第一季度通用DRAM的盈利能力超过了HBM，但随着人工智能驱动的需求持续增长，HBM的需求和价格将继续保持上涨趋势。此外，韩元兑美元汇率上涨带来的外汇收益增加也被认为是盈利增长的推动因素。因此，有预测认为，作为衡量企业业绩指标的营业利润率可能会创下历史新高。三星电子第二季度的营业利润率预计将与第一季度持平或更高（第一季度为66%，包含非存储器业务）。与去年上半年个位数的利润率相比，这是一个显著的提升。SK海力士的营业利润率预计也将超过第一季度创下的约72%的历史新高。一些预测甚至认为其可能接近80%。因此，SK海力士与台积电（通常被视为“盈利能力指标”的晶圆代工行业领军企业）之间的差距可能会进一步扩大。台积电第二季度的营业利润率预计在56.5%至58.5%之间。业内人士认为，这一趋势短期内不会结束。SK集团董事长崔泰源近期表示“存储器瓶颈将持续到2030年”，也印证了这一观点。因此，SK海力士正在扩大其产能，主要集中在清州M15X和龙仁半导体产业集群；与此同时，三星电子也在努力提高存储器的产量。一位半导体行业人士表示：“如果说此前人们对人工智能半导体热潮的理解主要集中在HBM上，那么展望未来，它必须被视为整个存储器生态系统的发展，包括通用DRAM和NAND闪存。”他补充道：“人工智能时代的真正受益者正在扩展到整个存储器领域。”
