长期维度开源模型浪潮衍生商业机会（要点式归纳）一、模型厂商侧的长期机会1. 基座
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杨永强中盛的文章
脑机接口（生命科学+神经工程）1.赛道概况十五五规划未来产业；分为侵入式、半侵入
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AI加速生命科学已经分化成两条路线，一条是管线产品逻辑（药、细胞疗法，高风险、巨
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旧AI是“学人类说话”，Neolabs 是“创造真正的智能”，是AI行业第二次创
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Thinking Machines Lab 会成为neolabs新一代人工智能的
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过去，割草机器人很容易被当成一种“电动化的园林工具”，但拆开看它的技术组合，其实
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1. 中美不是简单“谁更快做出Q>1”的竞赛，而是两套体系的竞争：美国靠资本与商
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可控核聚变想要成功，我总结的核心关键要素1. 稳定长期的耐心资本聚变属于长周期未
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我总结 AI 企业软件应用的三层逻辑：Databricks/Snowflake解
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ServiceNow（NOW）为什么值钱：1. 垄断全球大型企业ITSM、服务管
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Databricks为什么值 1900 亿美元：1. 开创湖仓一体Lakehou
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Databricks为什么值 1900 亿美元： 1. 开创湖仓一体Lakehouse范式，重新定义企业数据基础设施；把数据仓库、数据湖、机器学习、Agent基础设施统一到一套平台，客户不用维护多套割裂系统，大幅降低企业数字化成本。 2. 拥有Spark开源统治级生态，全球大量工程师天然会用，获客成本低；Unity Catalog统
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1. 开创湖仓一体Lakehouse范式，重新定义企业数据基础设施；把数据仓库、数据湖、机器学习、Agent基础设施统一到一套平台，客户不用维护多套割裂系统，大幅降低企业数字化成本。
2. 拥有Spark开源统治级生态，全球大量工程师天然会用，获客成本低；Unity Catalog统
光计算产业如何实现真正商业闭环，我估计这些条件需要同时达成：1. 硬件：加速卡产
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我一直说光计算的悲剧是硬件可以追赶，软件生态追赶周期很长。所以必须完整构建三层软
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中国光计算优势是明显的，欢迎拍准：1）薄膜铌酸锂TFLN全球产能优势，济南晶正、
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太空算力什么叫真正赢，不是发射多少，而是同时达成下面4个条件：1. 商业闭环跑通
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太空算力什么叫真正赢，不是发射多少，而是同时达成下面4个条件： 1. 商业闭环跑通：拥有持续性付费政企、行业客户，太空算力服务产生稳定经营性收入，不完全依赖科研课题经费。 2. 完整自主软件生态：国产星载AI编译工具、天地算力调度平台成熟，大量AI模型可以便捷部署到太空算力节点。 3. 产业链
太空算力什么叫真正赢，不是发射多少，而是同时达成下面4个条件：
1. 商业闭环跑通：拥有持续性付费政企、行业客户，太空算力服务产生稳定经营性收入，不完全依赖科研课题经费。
2. 完整自主软件生态：国产星载AI编译工具、天地算力调度平台成熟，大量AI模型可以便捷部署到太空算力节点。
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我觉得太空算力不是用来替代地面数据中心，核心价值是靠近数据源做在轨实时处理（天数
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微软75亿买 GitHub，英伟达129亿美元收购HuggingFace，SpaceX 600亿美元买 Cursor， 美国科技巨头四十年只做一件事，先抓开发者，再定标准，最后在旁边收税。 模型时代，他们争的东西变成了模型分发、Agent 入口和算力路由。
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模型时代，他们争的东西变成了模型分发、Agent 入口和算力路由。
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