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微软在会计调整中披露 Azure 收入 截至 6 月的十二个月内,Azure 收入为 1019 亿美元,同比增长 40%。 微软的云部门 Azure 在截至 6 月的十二个月内实现营收 1019 亿美元,微软周三披露了这一数据,同比增长 40%。微软做出这一披露,并透露将开始按季度报告 Azure 的营收,这是其更广泛地改革各项业务 ​

微软在会计调整中披露 Azure 收入 截至 6 月的十二个月内,Azure 收入为 1019 亿美元,同比增长 40%。 微软的云部门 Azure 在截至 6 月的十二个月内实现营收 1019 亿美元,微软周三披露了这一数据,同比增长 40%。微软做出这一披露,并透露将开始按季度报告 Azure 的营收,这是其更广泛地改革各项业务 ​

液冷板块持续推荐:Rubin量产推动订单加速落地,中报与台厂数据验证趋势确定性,液冷产业迎来订单和业绩兑现期 [太阳]近期液冷板块迎来多重催化,再次重申推荐逻辑:#1)Rubin量产爬坡及海外CSP加大AI基础设施投入,推动液冷需求由前期送样认证逐步进入批量交付与业绩兑现阶段;#2)中报密集披露后业 ​

液冷板块持续推荐:Rubin量产推动订单加速落地,中报与台厂数据验证趋势确定性,液冷产业迎来订单和业绩兑现期 [太阳]近期液冷板块迎来多重催化,再次重申推荐逻辑:#1)Rubin量产爬坡及海外CSP加大AI基础设施投入,推动液冷需求由前期送样认证逐步进入批量交付与业绩兑现阶段;#2)中报密集披露后业 ​

这两天都给科技发”劝降书”了,说明这段时间科技有多难,就是阴跌,也最怕这种情况。 当下最好的策略就是继续等,等科技的拐点出现(什么时候拐,拐的时候市场会告诉我们,不要去预测)。好饭都不怕晚,真行情来的时候……应该更不怕。投资之道,戒骄戒躁,交易宗旨、慎终如始,简单的理解……磨底或 ​

这两天都给科技发”劝降书”了,说明这段时间科技有多难,就是阴跌,也最怕这种情况。 当下最好的策略就是继续等,等科技的拐点出现(什么时候拐,拐的时候市场会告诉我们,不要去预测)。好饭都不怕晚,真行情来的时候……应该更不怕。投资之道,戒骄戒躁,交易宗旨、慎终如始,简单的理解……磨底或 ​
#华为MatePadAir或成下半年爆款#MatePad Air将会登陆HarmonyOS 7全场景新品发布会,届时会完整展示真机全部实力。很多人都十分期待,想看看真机上手的实际感受。 ​

#华为MatePadAir或成下半年爆款#MatePad Air将会登陆HarmonyOS 7全场景新品发布会,届时会完整展示真机全部实力。很多人都十分期待,想看看真机上手的实际感受。 ​

#华为MatePadAir或成下半年爆款#MatePad Air将会登陆HarmonyOS 7全场景新品发布会,届时会完整展示真机全部实力。很多人都十分期待,想看看真机上手的实际感受。 ​
今年九月份,可真的是龙争虎斗呀,华为先发,随后小米,紧接着苹果换帅,再发新品!
内存猛涨,手机价格也涨,热闹呀,就看谁的诚意大了,不然可很难从咱们口袋里边掏钱出来!
小米,苹果首发折叠屏,HUAWEI全新三折叠新机怎么选?#苹果手机##iphone##华为##苹果小米华为发布时间撞档# ​

今年九月份,可真的是龙争虎斗呀,华为先发,随后小米,紧接着苹果换帅,再发新品! 内存猛涨,手机价格也涨,热闹呀,就看谁的诚意大了,不然可很难从咱们口袋里边掏钱出来! 小米,苹果首发折叠屏,HUAWEI全新三折叠新机怎么选?#苹果手机##iphone##华为##苹果小米华为发布时间撞档# ​

今年九月份,可真的是龙争虎斗呀,华为先发,随后小米,紧接着苹果换帅,再发新品! 内存猛涨,手机价格也涨,热闹呀,就看谁的诚意大了,不然可很难从咱们口袋里边掏钱出来! 小米,苹果首发折叠屏,HUAWEI全新三折叠新机怎么选?#苹果手机##iphone##华为##苹果小米华为发布时间撞档# ​

智谱和MiniMax:ARR增长斜率超预期,行业竞争阶段性改善 1️⃣ #华泰观点:我们在上周腾讯会议提出,AI模型竞争格局是改善的,两家公司7-9月的GLM 5.3和海螺H3推出后,ARR增速斜率快速提升。 目前我们客户的反馈,也认为两家有更好的边际变化。在解禁/入通后,估值底部是有阶段性确立的。资金面上, ​

智谱和MiniMax:ARR增长斜率超预期,行业竞争阶段性改善 1️⃣ #华泰观点:我们在上周腾讯会议提出,AI模型竞争格局是改善的,两家公司7-9月的GLM 5.3和海螺H3推出后,ARR增速斜率快速提升。 目前我们客户的反馈,也认为两家有更好的边际变化。在解禁/入通后,估值底部是有阶段性确立的。资金面上, ​
#iPhoneUltra黄牛溢价#之前已经说过了,第一批折叠屏估计是抢不到了,跟黄牛抢,太难了,毕竟他们是专业的!
这一次首发国内只有百万台,估计第一个折叠屏要被这一群牛子炒到三四万,
建议没必要抢首发,先让买了的看看效果,毕竟这是果子的第一次#折叠屏##iphone# ​

#iPhoneUltra黄牛溢价#之前已经说过了,第一批折叠屏估计是抢不到了,跟黄牛抢,太难了,毕竟他们是专业的! 这一次首发国内只有百万台,估计第一个折叠屏要被这一群牛子炒到三四万, 建议没必要抢首发,先让买了的看看效果,毕竟这是果子的第一次#折叠屏##iphone# ​

#iPhoneUltra黄牛溢价#之前已经说过了,第一批折叠屏估计是抢不到了,跟黄牛抢,太难了,毕竟他们是专业的! 这一次首发国内只有百万台,估计第一个折叠屏要被这一群牛子炒到三四万, 建议没必要抢首发,先让买了的看看效果,毕竟这是果子的第一次#折叠屏##iphone# ​

#智谱推理成本下降80%# 半年收入9.54亿元,同比增长近400%;MaaS开放平台及API收入8.25亿元,占比达到86.5%;单位Token推理成本较年初下降80%。这组数据说明,智谱的商业化重心正在转向“让模型被持续调用”。 但单位成本下降80%,不等于公司总支出同步减少。调用规模扩张、模型训练、算力基础设施和 ​

#智谱推理成本下降80%# 半年收入9.54亿元,同比增长近400%;MaaS开放平台及API收入8.25亿元,占比达到86.5%;单位Token推理成本较年初下降80%。这组数据说明,智谱的商业化重心正在转向“让模型被持续调用”。 但单位成本下降80%,不等于公司总支出同步减少。调用规模扩张、模型训练、算力基础设施和 ​
#华为三折叠首次实现硬件级防窥#聚餐餐桌翻看手机,怕聊天内容被邻座看到,双击外屏打开防窥,悄无声息守护屏幕隐私,期待9月7日新品发布会#余承东展示新三折叠防窥效果# ​

#华为三折叠首次实现硬件级防窥#聚餐餐桌翻看手机,怕聊天内容被邻座看到,双击外屏打开防窥,悄无声息守护屏幕隐私,期待9月7日新品发布会#余承东展示新三折叠防窥效果# ​

#华为三折叠首次实现硬件级防窥#聚餐餐桌翻看手机,怕聊天内容被邻座看到,双击外屏打开防窥,悄无声息守护屏幕隐私,期待9月7日新品发布会#余承东展示新三折叠防窥效果# ​

IGV创年内新高,AI商业化推动海外软件重估 [玫瑰]本周组合:深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、金蝶国际、国能日新 [玫瑰]#IGV创年内新高,#海外软件基本面改善 8月27日IGV单日上涨7.7%,较4月10日低点上涨47.8%,Salesforce、CrowdStrike业绩及Claudeforce合作 ​

IGV创年内新高,AI商业化推动海外软件重估 [玫瑰]本周组合:深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、金蝶国际、国能日新 [玫瑰]#IGV创年内新高,#海外软件基本面改善 8月27日IGV单日上涨7.7%,较4月10日低点上涨47.8%,Salesforce、CrowdStrike业绩及Claudeforce合作 ​
特努斯掌印后,发布会都不一样样,这次产品线拆得挺碎。
9月发布会主推高端机型——iPhone 18 Pro系列加折叠屏Ultra,Apple Watch Series 12和Ultra 4、AirPods 5同步登场。十月还有第二场:iPad mini 8首搭OLED屏幕,14英寸MacBook Pro换M6芯片。
到底是技术太多一次发不完,还是故作深沉,留悬念?你 ​

特努斯掌印后,发布会都不一样样,这次产品线拆得挺碎。 9月发布会主推高端机型——iPhone 18 Pro系列加折叠屏Ultra,Apple Watch Series 12和Ultra 4、AirPods 5同步登场。十月还有第二场:iPad mini 8首搭OLED屏幕,14英寸MacBook Pro换M6芯片。 到底是技术太多一次发不完,还是故作深沉,留悬念?你 ​

特努斯掌印后,发布会都不一样样,这次产品线拆得挺碎。 9月发布会主推高端机型——iPhone 18 Pro系列加折叠屏Ultra,Apple Watch Series 12和Ultra 4、AirPods 5同步登场。十月还有第二场:iPad mini 8首搭OLED屏幕,14英寸MacBook Pro换M6芯片。 到底是技术太多一次发不完,还是故作深沉,留悬念?你 ​

事件:苹果内部测试折叠屏 iPhone 专属手写笔,新款原型笔相比现有 Apple Pencil 尺寸更短,支持机身磁吸固定、磁吸充电,适配折叠手机大尺寸屏幕手写创作需求,虽然一代折叠 iPhone 暂不标配,但标志手机端手写交互赛道迎来新方向,带动消费级电磁 / 电容触控笔产业链预期升温。 苹果折叠屏机型打开 ​

事件:苹果内部测试折叠屏 iPhone 专属手写笔,新款原型笔相比现有 Apple Pencil 尺寸更短,支持机身磁吸固定、磁吸充电,适配折叠手机大尺寸屏幕手写创作需求,虽然一代折叠 iPhone 暂不标配,但标志手机端手写交互赛道迎来新方向,带动消费级电磁 / 电容触控笔产业链预期升温。 苹果折叠屏机型打开 ​

周观点0830:国产开源加速追赶,应用关注垂直数据+后训练方向 🔺上周传媒指数基本持平,成交量进一步收缩,几个交易日波动也不大,呈现底部缩量企稳的状态。外围市场上,IGV(标普北美软件ETF)持续反弹到25Q4高位,但费半仍在底部震荡,本轮反弹软件是比硬件阻力更小的简单题。产业层面,大模型环 ​

周观点0830:国产开源加速追赶,应用关注垂直数据+后训练方向 🔺上周传媒指数基本持平,成交量进一步收缩,几个交易日波动也不大,呈现底部缩量企稳的状态。外围市场上,IGV(标普北美软件ETF)持续反弹到25Q4高位,但费半仍在底部震荡,本轮反弹软件是比硬件阻力更小的简单题。产业层面,大模型环 ​

【功率器件】【AI服务器】【测试设备】【CXO】【电力设备】调研要点 【功率器件】    1)碳化硅功率器件缺货程度排序为:服务器>汽车>充电桩>工业>储能。 2)英飞凌、意法半导体在服务器电源领域涨价约30%-40%。国内厂商如芯联集成涨价约10%-20%。国内厂商涨价虽然有需求端增长的因素,但产能紧缺是 ​

【功率器件】【AI服务器】【测试设备】【CXO】【电力设备】调研要点 【功率器件】    1)碳化硅功率器件缺货程度排序为:服务器>汽车>充电桩>工业>储能。 2)英飞凌、意法半导体在服务器电源领域涨价约30%-40%。国内厂商如芯联集成涨价约10%-20%。国内厂商涨价虽然有需求端增长的因素,但产能紧缺是 ​

国产算力26中报业绩总结:出货高增,盈利向上,短期供给波折不改长期趋势 1)超节点Q3开始规模出货,Q4爬坡,27放量。 2)国产算力本轮回调因为担心HBM,实际中期都能解决。 3)某头部大厂的出货预期下调,利好其他AI芯片的产能/零部件供给。 4)美股AI叙事决定何时新高,中国CSP开支决定方向,后者当 ​

国产算力26中报业绩总结:出货高增,盈利向上,短期供给波折不改长期趋势 1)超节点Q3开始规模出货,Q4爬坡,27放量。 2)国产算力本轮回调因为担心HBM,实际中期都能解决。 3)某头部大厂的出货预期下调,利好其他AI芯片的产能/零部件供给。 4)美股AI叙事决定何时新高,中国CSP开支决定方向,后者当 ​
马斯克:

SpaceX 和 Tesla 都在尽可能快地每年建设 100 吉瓦的太阳能生产能力。不过,在几年内,仍然需要依赖天然气来补充太阳能发电的不足。

天然气涡轮机生产的限制因素在于叶片和导向叶片的铸造工艺。通过在 SpaceX 内部进行铸造作业,我们可以将天然气涡轮机的新机组投产时间缩短 18 个月,这无 ​

马斯克: SpaceX 和 Tesla 都在尽可能快地每年建设 100 吉瓦的太阳能生产能力。不过,在几年内,仍然需要依赖天然气来补充太阳能发电的不足。 天然气涡轮机生产的限制因素在于叶片和导向叶片的铸造工艺。通过在 SpaceX 内部进行铸造作业,我们可以将天然气涡轮机的新机组投产时间缩短 18 个月,这无 ​

马斯克: SpaceX 和 Tesla 都在尽可能快地每年建设 100 吉瓦的太阳能生产能力。不过,在几年内,仍然需要依赖天然气来补充太阳能发电的不足。 天然气涡轮机生产的限制因素在于叶片和导向叶片的铸造工艺。通过在 SpaceX 内部进行铸造作业,我们可以将天然气涡轮机的新机组投产时间缩短 18 个月,这无 ​
#小米18Fold 国产芯存协同#首发长鑫存储,芯片也是首发,我感觉小米18Fold价格估计在一万左右,应该会比华为价格低一千左右,但是现在芯片存储都在涨价,这个价格就难预测了?
大家估计价格多少?期待一下#小米##小米18Fold售价预测# ​

#小米18Fold 国产芯存协同#首发长鑫存储,芯片也是首发,我感觉小米18Fold价格估计在一万左右,应该会比华为价格低一千左右,但是现在芯片存储都在涨价,这个价格就难预测了? 大家估计价格多少?期待一下#小米##小米18Fold售价预测# ​

#小米18Fold 国产芯存协同#首发长鑫存储,芯片也是首发,我感觉小米18Fold价格估计在一万左右,应该会比华为价格低一千左右,但是现在芯片存储都在涨价,这个价格就难预测了? 大家估计价格多少?期待一下#小米##小米18Fold售价预测# ​

这几天大模型更新热闹得很。GLM5.3 flash、Qwen3.8 flash、Hy4 预览版,相继推出。涨价后的Deepseek V4,不再香了。#ai大模型##AI工具[超话]# ​

这几天大模型更新热闹得很。GLM5.3 flash、Qwen3.8 flash、Hy4 预览版,相继推出。涨价后的Deepseek V4,不再香了。#ai大模型##AI工具[超话]# ​

胜宏科技交流 1、CPO:GB200/GB300趋向芯片直贴或光电共封装,对主板平整度极致要求,胜宏用陶瓷复合压合称走行业最前列 2、AI服务器PCB平均层数从去年20层全面升到今年30层以上,产能消耗指数级,未来三到五年高端PCB极缺。 3、光模块PCB:产能2.5万平米/月(占一层楼),被微软(M客户)加新易盛 ​

胜宏科技交流 1、CPO:GB200/GB300趋向芯片直贴或光电共封装,对主板平整度极致要求,胜宏用陶瓷复合压合称走行业最前列 2、AI服务器PCB平均层数从去年20层全面升到今年30层以上,产能消耗指数级,未来三到五年高端PCB极缺。 3、光模块PCB:产能2.5万平米/月(占一层楼),被微软(M客户)加新易盛 ​
Hugging Face去年拒绝了英伟达5亿美元投资,七个月后直接129亿卖身。从70亿估值到129亿,半年多翻近一倍。当初嫌5亿会干预决策,现在整个公司都卖了。只能说,价格到位了,原则也可以商量。
英伟达为啥要买?OpenAI、Anthropic都在自研芯片,想摆脱对英伟达的依赖。这是要掌握开源AI的情报中枢。 ​

Hugging Face去年拒绝了英伟达5亿美元投资,七个月后直接129亿卖身。从70亿估值到129亿,半年多翻近一倍。当初嫌5亿会干预决策,现在整个公司都卖了。只能说,价格到位了,原则也可以商量。 英伟达为啥要买?OpenAI、Anthropic都在自研芯片,想摆脱对英伟达的依赖。这是要掌握开源AI的情报中枢。 ​

Hugging Face去年拒绝了英伟达5亿美元投资,七个月后直接129亿卖身。从70亿估值到129亿,半年多翻近一倍。当初嫌5亿会干预决策,现在整个公司都卖了。只能说,价格到位了,原则也可以商量。 英伟达为啥要买?OpenAI、Anthropic都在自研芯片,想摆脱对英伟达的依赖。这是要掌握开源AI的情报中枢。 ​