偶然刷到前两天水皮和刘纪鹏的连线视频，水皮真的敢说，句句戳中要害，如果在微博说同
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7月21日，公募基金2026年二季报披露完毕。数据显示，公募基金最新前十大重仓股
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这次对标历史上哪一次？
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存储涨价与否已经完全不重要了，资本市场已经给出了定价，股价永远领先基本面，等到存
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这次去泡沫的杀伤力比924之前还要大，因为是从绝对高位开始杀，去泡沫不仅仅是AI
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微盘股指数的七年牛市基本宣告结束，如果监管层接下来真的对量化实施更严格的监管，微
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AI相关指数已经把六月份涨幅全部抹去，个股腰斩的更是比比皆是，短期已经极端超卖，
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说一套做一套，耐心资本做波段，节奏踩的恰到好处。
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这一波救市的复杂性远比之前难度大得多，一是指数点位不低，二是结构泡沫巨大，经过三
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AI这一次杀下来要涨回去已经不太可能了，即使产业逻辑还在，因为崩盘式下跌出现了流
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跌着跌着利空就来了，每次都一样。
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每一轮牛市，在高位浮盈加仓，一把亏光的不在少数。
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十年前还没有量化，只有杠杆，量化的动量策略本就是双刃剑，这次不一样。
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局部泡沫破灭已经可以对标十年前的走势了，越护盘越护不住，只有等市场自然出清。
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KIMI K3爆火，再次证明用户切换大模型的成本为零，所以，智谱已经从高位跌了6
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伟大的产业，不一定诞生伟大的投资。因为投资回报不仅取决于产业增长，更取决于买入时
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大佬7月2号发的朋友圈，如果知行合一就真的太牛逼了。
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多家央企宣布增持计划。划重点，央企。
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本周重要的观察点不是AI何时企稳，而是哪些非AI板块能对冲科技的下跌，比如，被市
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