#记录我的2024# 今天市场的靓仔是新能源，宁德罕见大涨14个点，单日涨幅历史第二，但看盘面的话，包括宁德在内的多数新能源股票，股价上涨其实只分布在上半场，下半场部分资金回流AI，新能源股就开始滞涨了。 所以大涨持续性存疑，更像是因为AI主线分歧出来承接资金的，然后又叠加了一些buff，天时地利人和，才彻底引爆整个赛道。 新能源代表宁德和AI代表工业富联的k线对比（截图） 新能源股上叠的buff有新有旧，新点的是外资投行大摩周末吹票宁德，认为宁德基本面到了拐点，建议超配，同时给出210的目标价，旧点的就是英伟达和openai都认为，AI发展的尽头是光储，现有的能源可能扛不住AI对电力需求的鲸吞。 前者就不说了，老外动动笔杆子就应者云集，对比某报喊破喉咙大家却充耳不闻，我们得反思。 关于后者，从绝对值来看，大模型的耗电量确实恐怖，据外媒报道，ChatGPT每天都能消耗超过50万千瓦时的电力，是美国家庭用电量的1.7万倍。 但从相对占比来看，2022年全球数据中心、加密货币和AI累计电力消耗，也只占全球总电力需求的2%，在美中欧这样的技术发展大户，最高占比也不过5%，所以影响可控。 顶多就是在个别国家会是个麻烦，例如在，下图的爱尔兰，2026年数据中心耗电占比预计32%，这么高的比例，一个处理不好到时候就要拉闸限电。
