我个人觉得我对AI整体的理解，是领先A股这个市场的。
我看到博通的预期后，第一反应是，这个预期让对硬件增速的质疑烟消云散。
我们这个市场为什么不给硬件估值？是因为大家认为增速最高的点已过，但是现在这个预期在博通的叙事下，已经证伪了，第一反应就是应该买入硬件，昨晚美股已经证明了这一点，互联的硬件公司都大涨。
第二个反应是，买字节，字节这个资本开支，和ASIC的预期订单，说明字节对推理的巨大投入，那么明年必然是字节应用的天下（我提前两个月就说过，明年必然是应用的天下）
第三个反应，芯片层面有竞争，对所有下游的应用公司都是利好，所以to B软件在上游成本下降的时候，同样也会爆发。
短期来看，硬件和软件都已经完成了年底的天时地利人和，
这就是我说的，在中线股里择时。
明年一定会很精彩很精彩，现在是播种的时间。
但也是建议，不要在播种的季节，种一颗坏种子，找真的好的。
