AI公务员上岗 【重视A股未来AI方面的高低切机会】借此话题继续分析一下AI以及港股动向：
1.节后的AI行情，无论云、端还是应用，涨的都是估值。背后核心理解两点：DeepSeek的生态效应驱动国内AI资本开支持续快速上行有了确定性；同时DeepSeek引起全球震动，市场感受到中国在AI也具备很强的创新、引领能力，信心有了，估值就会反映。
2.市场已经在分化，美格为代表的高位标的开始跌，而低位的烽火开始大涨，三大运营商也有异动迹象，反映的是市场资金仍在大的DS板块内高低切动作。
3.除了DeepSeek大板块内的切换，也要重视海外算力的机会，光模块易中天为代表的算力核心标的，在极致交易风格之下有被错杀的可能，海外英伟达股价一直在持续修复，反映的是认知的变化（从算力过剩/DeepSeek不利于英伟达—>DeepSeek刺激全球算力需求更快释放）
4. 后面关注消息面上消耗更大算力的大模型Grok3的表现以及英伟达GTC大会等。
【港股仍在买入】
港股继续1.5倍净买入，成交量较上周均值增加80%。南向和港内资金相比全球性资金更活跃。非科技大票也陆续有一些买入，但金融整体仍是净卖出。A股比较安静，买卖基本打平。A/H套利交易继续。南下资金的助力：港股昨日成交量有25%来自南下，远高于上周的21%，南下成交量也达到史上第三高（第一高是去年10月）。
