晚间突发！证券市场又出重大消息，明天周一这个方向将火力全开
一、最大消息
①微软CEO Satya最新访谈：“算力最终会过度建设。我们建了很多数据中心，也租了很多，但我很愿意在2027-2028做更多租赁”
这2年由于对北美“电”稀缺的焦虑，对OpenAI的投资，让微软提前进入了投资周期。现在微软似乎已经偏向了保守的一方。
②深圳将发布人形机器人专项政策，在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项；上海人工智能产业规模2024年突破4500亿元，同比增长超过7.8%，完善的产业生态体系为创新企业提供重要支撑。
③其他消息。腾讯元宝、AI政务、机器人、hw算力、DeepSeek、央企AI、AI农业、半导体链。
总结的话，周末热度都是AI消息。
二、我的观点
①周五回顾
两市成交量放大到了2万亿上方，刺激点来自阿里财报，AI相关业务全面超预期，公司说接下来对AI的开支将是这几年的十倍。然后整个ai硬件端涨停潮，中国联通、中国电信都涨停了。
毋庸置疑有增量资金进场同时机构也在调仓换股了。
再者情绪资金高低切，机器人、AI软件股冲高回落，切换AI硬件端，算力芯片、电源、液冷、算力租赁、端侧AI等出现涨停潮；还有半导体链，中芯国际历史新高，也带动了半导体板块。
总之这是硬件端盛宴。因为这里是强逻辑，真业绩。海外之前演绎过的capex路径国内也会再来一遍，字节、腾讯、小米等等后续都会加入这场资本开支竞赛。
但市场情绪有点高潮了，每次震荡反弹到一定高位，同时出现大幅放量时，都有小心短期兑现了。
②明日策略
大节奏
我天天都在强调，坚定拥抱科技
恒生指数新高，恒生科技主升，DeepSeek给AI应用打开技术瓶颈之后，价值重估的那些核心资产源源不断的往上推，科技牛市你还怀疑什么？你可以不相信大A，但港股是全球定价，这是资金共识。
从周五中国联通/中国电信，都双双涨停了，说明大资金都进来了，所以炒作没那么容易结束。所以接下来更多是节奏问题。
短节奏
周末热度都在AI软硬件；谨慎明天冲高后的兑现了。
那么大家就盯住风向标判断情绪，软件风向标看杭钢股份、数据港，他们算是硬件，但节点卡的是第一波炒软件时起来的；硬件风向标寒武纪、中国联通，明天只要他们红盘，那硬件还能往上冲冲。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里：
资金炒作路径图，我们之前讲过两次。
第一波Deepseek出来之后是板块普涨，以AI应用软件为炒作核心，但是周五机构回补仓位+增量资金进场后可以明显看出，纯粹情绪投机的品种在兑现，容量硬件像光环，润泽，联通，电信等等机构标被抢。
下周两个催化点
一是英伟达的业绩披露+指引，目前预期是比较高的，因为海外从各大厂商口径来看砸硬件的趋势依然没变；
二是3月的gtc会议上面，到时候cpo，oio等等一些为了可能引用的技术路径也可能会被重点提及，相关产业品种最近也有资金开始陆续布局了。
①AI应用，hw算力，都有池子，都是肉王，不再重复贴了，自己去前面翻翻就行。
②AI硬件，除了芯片、端侧AI、液冷、电源、光模块，（都有池子），主要看AIDC，这个是云服务的硬件构建端，阿里说未来三年云和AI基础建设投入预计超过去十年总和，主要就是AIDC的投资上。
周五复盘，更新了AIDC
阿里，腾讯，字节，产业链上，宝信软件、润泽科技、光环新网；再者AIDC机房，云赛智联、网宿科技、电科数字、首都在线等。
2.半导体链：周末热度也很高
国产芯片已实现5.5nm，国产光刻机已实现14nm以上，所以自主可控加速。所以如果恐高左手AI软硬件，那右手半导体是高低切换选择，所以像中芯国际产业链，像光刻机等位置都可以。
3.机器人：有强弩之末的感觉，风向标看长盛轴承，还没跌破5日线，那么机器人就还会有一些强势概念股继续活跃，但中后排就都该进入我调整了，最后长盛轴承跌破5日线的话就要小心大调整了，调整之后再做参与。
总之大家聚焦科技，里面这些分支会轮动，每次涨停潮情绪高潮时注意切换就行。
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