刘永福带领着一支黑旗军，一心想为国效力，可没想到报国之路比登天还难。广西提督冯子材惜才，向朝廷递上保举信，结果朝廷的回复却像石沉大海。可人家刘永福已经带着黑旗军来到关口了，冯子材只好热情开城迎接； 可这只是冯子材的一厢情愿，他的顶头上司广西巡抚潘鼎新可不是什么善茬。军机处给他的命令是：引诱刘永福的黑旗军回国，然后一网打尽。冯子材还蒙在鼓里，带着几个官兵去迎接刘永福，结果还没走近，潘鼎新就开始发号施令了。 冯子材吓坏了，巡抚居然在他背后放冷枪！刘永福反应迅速，躲到了石头后面，可他身后的兄弟们就没那么幸运了，不少人中枪倒地。冯子材来不及解释，只好退回城里。刘永福一看，这明显是个圈套，本想反击，可不能断了自己归国的退路，便只好下令撤退。 冯子材上城墙找潘鼎新理论，结果等来的却是一个下马威。士兵们强行将他按倒，逼他跪下。潘鼎新拿出朝廷的廷记，冷冷地告诉他：军机处早就回复了。随后，他大声念出了那份冰冷的命令。 冯子材心里那叫一个憋屈，自己要不要这个官无所谓，可坑了刘永福，他觉得自己对不起人家。黑旗军这下尴尬了，入不了关，回不到祖国，也不能再退回越南，还导致了十余人的伤亡。他们只能在越南山脚下休息，部下请求组织力量打回镇南关，可刘永福坚决不让。 就在这时，越南的阮文明来了，带来了越南国王的旨意，让黑旗军以客军的身份留在越南。可刘永福坚持要在谢恩折里面加一个字，把“臣”前面加一个“外”字，变成“外臣”，表明自己只是暂居越南，以表他对大清的忠心。
