央企电力重组黑马!八家优质资产注入+中央汇金坐镇,下一个长江电力!

新浪财经 2025-03-31 18:38:46

最新逻辑驱动:绿色转型与能源结构优化

电力系统稳定新政

国家发改委、能源局印发《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》,提出构建清洁低碳、安全充裕的新型电力系统,推动实现碳达峰碳中和目标。

绿证市场高质量发展

《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》提出,到2030年绿证市场制度体系进一步健全,全社会自主消费绿色电力需求显著提升。

绿证强制消费与自愿消费结合,将加速绿色电力消费占比提升,推动可再生能源高质量发展。

技术催化:效率提升与模式创新

新能源技术突破

光伏:单晶硅电池实验室转换效率突破26%,度电成本持续下降,规模化应用经济性凸显。

风电:海上风电成为发展方向,英国、丹麦及中国广东、福建等地建成大规模项目,单机容量持续增大。

储能:锂离子电池能量密度提升,成本下降;固态电池、抽水蓄能、压缩空气储能等技术多元化发展,增强电网调节能力。

电网技术革新

直流构网:张北柔性直流电网工程等案例验证技术可行性,解决新能源接入稳定性问题。

特高压输电:“西电东送”工程提升远距离大容量传输效率,助力新能源消纳。

数字化与智能化

BIM技术:实现三维可视化设计,优化设备布局,减少设计变更。

人工智能:在设备故障预警、负荷预测、调度决策中提升效率,实现智能优化调度。

虚拟电厂:整合分布式能源,提高利用效率,促进可再生能源消纳,增强系统灵活性。

市场需求催化:增长与结构转型

用电量持续增长新兴产业及“两新一重”建设带动需求,支撑电力设备、新能源发电企业业绩。

2025年全社会用电量预计达9.5万亿千瓦时,2030年达11.3万亿千瓦时,年均增速4.8%-3.6%。

新能源装机爆发

风电、太阳能装机规模迅速增长,预计2030年总装机超12亿千瓦。技术进步推动发电成本下降,新能源发电量占比持续提升,利好相关上市公司估值。

低碳转型倒逼投资

“双碳”目标下,非化石能源比重2030年需达25%,电网环节“十四五”投资约3万亿元,“十五五”或达4万亿元,特高压、配网改造等需求拉动电力设备板块景气度。

央企整合加速:国家电投多平台重组落地

横向整合(如电网合并)减少重复注资,纵向延伸(如发电+储能)优化能源调度,典型案例为国家能源集团火电+新能源协同模式。

新能源分拆上市(如华电新能、华润新能源)通过独立融资平台降低母资产负债率,提升清洁能源估值溢价。

国家电投整合光伏、风电、核电技术平台,推动“核电+绿电”双主业模式;中国电气装备集团与保变电气整合,强化特高压设备国产化能力。

相关重组预期梳理:

远达环保资产重组

拟通过发行股份及支付现金方式,收购五凌电力100%股权及国家电投广西长洲水电64.93%股权,配套募集配套资金。

电投产融业务转型

置入电投核能100%股权,置出资本控股股权,实现金融业务剥离与核电资产注入。

国家电投集团能源科学技术研究院

整合上海发电设备研究院、风电/光伏产业创新中心,聚焦非核技术升级与提质增效。

国家电投集团综合智慧能源有限公司

推进新能源资产注入龙源电力,首批400万千瓦项目已启动,后续将持续整合西北、华北风光资源。

最后一家,也是作者为大家挖掘的一家“央企电力”重组第一目标,有望成为下一个长江电力!

为避免打扰主力,想知晓公司名字的朋友唻炂纵㞻:菲菲挖题材,既可以知晓。深知小散不易,愿与大家共前行!

1、背靠央企旗下,注入8家火电优质资产,险资举牌,3.27日审核大会召开,随时停牌。

2、23年利润暴增3700%,24年三季报又增加25%,业绩稳步上升。

3、动态PE个位数,股息率超4%,高位回调40%,股价不到十元,被严重低估。

4、640家机构重仓,证金、汇金(7600万股)、社保全参与,机构持股超66%。

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1
2025-04-01 19:38

什么公司啊