【中泰机械】‼️大跌之后，机器人可以买什么？机器人产业链有什么进展？预计4月

【中泰机械】‼️大跌之后，机器人可以买什么？机器人产业链有什么进展？预计4月T链会下小批订单，明确供应商名录。产业链公司现有产品出口遵循232关税约定，此次对等关税并不影响现状。市场在担心什么？担心产业链公司东南亚的扩产因关税政策调整受阻，极端情况下更有甚者担心T链机器人业务可能停滞。我们认为上述担忧过度反应，①产业趋势确定性高。关税提高终端产品价格，但不改行业长期发展趋势 ②关税政策存在弹性空间，东南亚国家对美关税仍有谈判与协商空间 ③备选方案：最悲观情景下，T可以考虑在中国建厂规避贸易壁垒。总结来说，产业趋势方向是确定的，且基本面甚至有加速趋势。市场情绪导致优质标的股价与基本面背离，这提供良好配置机会。重点关注订单确定性高标的：北特科技/三花智控/拓普集团/浙江荣泰风险提示：产业进展大幅低于预期

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