军工：更加乐观，板块有望扩圈上涨
引用Ray Dalio的一席话：一生一次的时刻在来临。不要误以为当前发生的一切只是关于关税；
左手关税，右手国防：特朗普和国防部长赫格塞斯承诺，将首次提出1万亿美元国防预算提案，创历史最高纪录（注：24年8800亿）；
我们继续看好此前核心标的（即高景气的lu/huo方向），但军工目前我们更乐观，预计有望扩圈上涨。
重点关注
lu方向：北方导航、中兵红箭、高德红外、内蒙一机、光电股份、国科军工；
huo方向：菲利华、楚江新材
hai方向： 湘电股份、中国动力
军工电子方向：陕西华达、中航光电
