晚间突发！证券市场再出一条消息，明天周五这个方向有预期差
一、最大消息
①黄仁勋时隔3个月再次到访北京。
说要和我们坚定合作。
这次英伟达，英特尔限制Ai芯片的说法，大概率针对dram和hbm，不针对芯片本身计算能力了。
英伟达的说法是，达到H20类似传输带宽和显存的都将限制；英特尔的说法是，如果晶片的DRAM频宽在每秒1400GB以上、I/O频宽在每秒1100GB以上、或两者加总起来在每秒1700GB以上，出口到我们这里就需要取得许可。
②腾讯开启史上最大就业计划，三年新增28000校招岗位。在大模型加速落地的背景下，腾讯加大了人工智能、大数据、云计算、游戏引擎、数字内容等技术类岗位的招聘力度，技术类岗位“扩招”力度空前，占比超60%。
③晚间新闻，河南到2027年，全省算力规模超过120EFlops（每秒浮点运算次数），智算、超算等高性能算力占比超过80%，打造10个以上算力规模达到E级的大型算力中心
二、我的观点
①今日节奏
A股现在的生态是，救市资金托底指数，主观资金南下港股，量化资金主导弱轮动，游资抱团接力消费小票。
今天轮动了大消费、半导体、房地产、涨价化工等。量化轮动随机性强，玩的都是预期差，你认为要涨的，它就跌；你认为要调整的，它就涨。像前晚半导体有利好，昨天高开低走，今天低开高走；再比如黄金概念，你以为要涨，它就会跳水；还有消费，每次感觉不行就又快速拉升。
反正量化玩法就是各种反人性。
②明日策略
我们讲过四月份就是这种节奏。无量上不去，托底下不来，反复轮动像反制概念、国产替代、内需消费、一带一路、黄金保值概念，大部分品种失去了流动性，类似于仙股状态了，要么阴跌不止。所以最适合量化了。
激进就找有活跃过的概念在回调时低吸，博弈后续反弹；稳健就继续等待，没放量就别进场了。等四月份过去。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：
节奏也是量化主导，隔一两天反弹一下，总体震荡向上。比如关于英伟达H20被限制出口的消息是前晚出来的，但昨天国产替代芯片直接是高开低走，今天低开高走，典型的量化玩法。所以中午视频中，我们讲不要格局，有冲高就套利。
再者重视业绩票，像端侧SOC就是例子，像炬芯科技、泰凌微、美芯晟、芯原股份，是有逐渐向上的趋势的，还有今天的芯朋微，业绩披露后今天大涨。
那这种玩法，就可以潜伏三季度超预期的，像泰凌微、成都华微等
节奏上注意下，英伟达CEO来了，说的也很坚定，那明天估计先砸，然后在震荡拉，大家记住自主可控不会停下。
2.消费这边：
前期一直下跌，现在量化参与，游资抱团接力，所以资金更喜欢在这个方向里造势，还有博弈后续出台内需刺激政策的预期。今天轮动到了房地产、家居家电、酒店旅游、商业百货等，这些都是消费范畴，为了配合炒作，舆论热度一直有。
情绪风向标是国芳集团，做这个方向就要盯着它的反馈。
3.国产算力：拓维信息炒昇腾，就是因为H20利好，但英伟达CEO黄总来了，所以昇腾就有分歧了。但算力租赁是利好，因为H20的服务器，又有了期待了，所以会有资金做博弈。像润泽科技、大位科技等
4.再有就是，像大飞机概念，人形机器人，跌了有套利，涨了有套利，反正就反反复复。
