晚间突发！中国股市再出一条消息，明天周二A股涨跌会是这种剧本
一、最大消息
①海光信息，一季度业绩，双双超预期。存货58亿，预付款16亿，均环比增长。最大的看点是合同负债飙升至32亿
我们以前跟踪AI芯片双龙的时候，讲过海光有合同负债是22年Q1DCU1号刚出的时候，之后就几乎没有了。这次是DCU3的需求，那二季度爆发没有疑问，继昇腾384、寒武纪交出答卷后，海光再度超预期
所以国产算力，景气度同样不需要怀疑
②晚间央行，提升人民币跨境支付系统功能，推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。
跨境贸易这个方向，逻辑也在逐步增强，可以留一下今天领涨的标。
二、我的观点
①今日节奏
昨天复盘，我们原话，指数向下有托底，所以跌不到哪里去，向上也没有空间，且这个成交量本身就不具备推升个股持续反弹的动力。所以指数横盘为主，还是上下波动。上周五探底回升，今天估计小幅冲高回落；板块上继续看轮动。
上午节奏
市场普反行情，跨境交易、跨境支付、数字货币等领涨；然后国产算力，AI软硬件，创新药、内需消费、大飞机概念、黄金概念等涨幅可以。
然后小幅放量了，中午视频我们讲过，有部分机构做试探，否则不会AI、消费、机器人同时反弹了。所以我们讲今天回落的压力就没那么大
下午节奏
指数震荡走强，又把AI智能体、机器人再度轮动一遍。市场情绪有好转，抱团股就被分流。截止收盘小幅放量超1200亿，资金难得净流入了。
②明日策略
今天三个机构方向，像AI、机器人、创新药（新能源）都没有冲高回落。所以不会是量化行为，否则无法同步上涨的，更多是快轮动冲高回落，然后各种跷跷板，且无法放量。
今天机构为什么回流
一是喊话稳股市稳楼市；二呢机构认为关税会有缓和；三呢人民币升值；四呢有可能是窗口指导。
所以今天市场情绪有好转，但不代表会一直走强，量能还是不够的。所以后市继续看轮动
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.跨境交易：逻辑有强化迹象。可以把今天领涨的筛一下。
2.国产算力：
①AI芯片，寒武纪业绩转正，高开冲高给算力板块信心；光芯片仕佳光子，业绩大超预期，也带动了光通信。
②算力租赁，央视新闻播出，算力租赁火爆，所以算力租赁也是大涨，我们重点跟踪的，润建和大位涨停，润泽也可以；
③AI智能体，字节发布扣子空间，功能上类似前阵子爆火的Manus，目前还是内测，我拿到了邀请码，测试体验还是可以。像汉得，鼎捷数智，广联达，都已经回到事件起点了。
④端侧SOC，也是景气度无疑，所以我们讲过的那些像泰凌微、艾为电子等，还是继续多看看。
3.人形机器人：
周末讨论那么多，我们昨晚也讲了，这样的赛事很正常，如果你有参与到机器人行业研发中来的话，就应该知道模仿人类行为是不简单的，所以理性对待，并不构成利好好空。今天只是探底回升，所以中午视频，我们再次强调，空头已经大幅减少了。
下午像鸣志电器一度涨停，后面这个方向继续低吸。再者业绩反转的票，像讲过的奥比中光等，这类也要多多注意，玩法可以盯住跌破5日线走。
4.内需消费：我们观点不变，游资接力小票玩法，盯住情绪风向标国芳集团，它的反馈对板块影响很大。
5.半导体链，大飞机链，翻翻前几天文章，观点也是不变，还是在轮动为主。
