股票[超话] 猛料五：英伟达计划为中国定制H20芯片，计划在7月推出！
事件：近日，据知情人士透露，英伟达计划在未来两个月内推出其H20人工智能芯片的降级版本，以应对美国对原始型号的出口限制。消息人士表示，这家美国芯片制造商已通知包括主要云计算服务商在内的中国主要客户，计划于7月推出该经过修改的H20芯片。
点评：该消息利好CPO和铜缆高速连接板块。上周五，刚刚有消息传出，特朗普政府计划撤销并修改拜登政府时期出台的人工智能芯片出口限制规则。在这不久后，英伟达就传出了新动作，要为我国定制生产H20芯片，以绕过美国的出口限制。如果不出所料，在特朗普执政期内，英伟达出口的限制会明显减小，这利好英伟达的产业链，主要包括CPO和铜缆高速连接两个细分。在A股市场中，今年年初DS爆火后，市场认为AI对算力芯片的需求会出现松动，所以铜缆高速连接和CPO对主力机构的吸引力大幅下滑。不过据我观察，最近1个月里，主力机构已经少量回流了CPO板块，有4家公司被机构席位大幅买入，但是主力流入铜缆高速连接仍然有限。
炒作周期：中线
爆发力度：★★★
操盘策略：CPO和铜缆是AI算力主题中的核心分支，也是过去两年主力机构最关注的方向。近期板块消息面持续回暖，且已有机构开始回流。考虑到板块蓄势较为充分，所以有耐心的投资者可以考虑轻仓左侧潜伏。但如果只想短炒，就还需要耐心等待主力加仓信号进一步明确。
相关公司（包括但不限于）：沃尔核材（002130）、新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）等。
