接下来这90天，中国的出口企业毫无疑问会连轴转疯狂抢出口了，二季度出口数据可能又会非常好！
短期看，关注出口链尤其是对美国出口的企业，还有就是航运方向，今天航运港口板块也直接大涨。
刀锋倒认为，90天的关税政策缓冲期，可能是今年A股投资难得的“舒适期”，没有业绩暴雷压力、国内政策持续发力、外部环境暂时平稳！咱们要做的是抓住核心逻辑：出口链修复+科技成长的主线不会变，回调反而是布局机会。
有人会问，如果出口数据非常好，那是不是就没必要刺激内需了？这倒不是，内需刺激只会推后到不会迟到！原因很简单，把自己的内部经济搞好，这才是我们最大的筹码。但可能确实会推后一些，所以顺周期、大消费的机会，可能要等到三季度了。
