【DW电子】每日复盘每日新-电子5.21 行情 -Wolfspeed申请破

【DW电子】每日复盘每日新-电子5.21 行情 - Wolfspeed申请破产，天岳+6%，露笑科技+10%。 - 存储：兆易创新-6.4%，拟港股上市，市场担忧股权稀释与折价。但我们认为，公司H募资额较小，影响较小，回调建议关注。 - 瑞芯微-7%，或受减持公告影响。 - 晶圆制造：中科飞测-4.8%，京仪装备-3%，金海通-3.6%，汇成真空-5.8%，福光股份-4.5%，波长光电-4.7%，英杰电气-5.3%，跟随半导体板块回调。 公告&新闻 - 苹果公布 WWDC25 时间表，开幕主题演讲将于 6 月 10 日凌晨 1 点举行。 - 传中国特供版Blackwell GPU将于7月初量产，命名RTX6000D或B40，显存未采用HBM，为带宽1.7TB/s的GDDR7，NVLink速率约为550GB/S单向，支持CUDA。我们认为1.7TB/S的显存带宽仅为HBM3的1/3，会显著影响数据传输速率以及计算资源利用率，与国产算力芯片相比并不具备竞争力。 - 存储模组厂十铨参加ComputerX，总经理陈庆文受访指出，第三季DDR4、DDR5合约价有望再上涨，尤其DDR4涨幅将大于DDR5，涨幅将挑战20%。看好存储涨价机遇，建议关注DDR4厂商兆易创新、模组厂商江波龙、德明利、佰维存储。 观点 - 建议关注果链，当前由于对创新不足而较为低谷，wwdc可能带来预期拐点。 - 兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，一定程度说明兆易产品具备国际化竞争力，公司亦先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位，进一步踏入手机生态核心圈。 - 重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！ - PCB：特朗普中东行通过巨额投资协议和政策松绑，为英伟达打开了中东AI芯片市场的大门，有望提振英伟达业绩。国内NV链配套厂商深度受益，建议关注：沪电，胜宏，景旺等。 - 昇腾链：国产算力技术进展迅速，910C 384超节点对标GB200 NVL72，下一代910D持续推进，打开产业链成长空间。重点关注：华丰、南亚、芯碁、深南等。 推荐组合 精智达 兆易创新 华勤技术 芯源微 北创 微导纳米 天岳先进 沪电 深南 华丰科技 南亚新材 芯碁微装 杰普特