A股“反内卷”板块今天整体冲高回落了,昨天港股的大牛股重庆钢铁股份今天开盘重挫22%,并没有呈现出比较好的上涨延续性,所以A股这边的钢铁股大多数出现低开低走的现象,包括像昨天光伏也再度步入了低迷。 其实昨天的分析中说得很清楚,对于反内卷减产预期性的周期性行业,还是要用多看看的角度对待,这件事没那么容易,之前的扩张产能都是有地方上的加持,现在突然说要让减产,恐怕没那么容易吧,也不会一下子让涨价效应来袭,这是需要一个逐步的利益退让过程。 我不否认反内卷对大型行业龙头带来的有利,只是地方既要保就业,还要减产,这两者很难平衡,所以愿望是美好的,现实是残酷的,这次的供给侧改革跟过去相比可能会艰难很多,是需要时间的,所以从投资的角度来说,也别过度的期待相关板块能够有持续性行情,一定是脉冲式的波动方式。
A股“反内卷”板块今天整体冲高回落了,昨天港股的大牛股重庆钢铁股份今天开盘重挫2
萌生商业
2025-07-03 10:30:05
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