Meta收购依视路约3%股份,智能眼镜产业链机会🎀事件:据外媒报道,Meta以

雒城小七啊 2025-07-10 19:29:57

Meta收购依视路约3%股份,智能眼镜产业链机会

🎀事件:据外媒报道,Meta以当前市价购入依视路近3%的股份,价值约30亿欧元(约252亿人民币);而且之后可能考虑追加投资,将持股比例提升至5%左右。

🎀核心观点:1)产业链视角:镜片作为智能眼镜唯一非标环节,Meta直接入股依视路,且歌尔入股康耐特20%(第二大股东),体现品牌对镜片高重视度;2)商业模式视角:镜片行业本身利润率较高,且超薄esp带显贴合方案高壁垒,预计单位价值量更高、进一步打开镜片企业利润空间。

🎀近期产业链催化:1)Oakley官方于6月20日发布新品,新款眼镜基于 Oakley HSTN打造,专为骑行、跑步等运动爱好者设计;2)根据XR研究院,小米AI眼镜发布首周销量约7万台(含线上线下等所有渠道),预计小米AI眼镜年销量30~40万台;3)新品方面建议重视后续9月Meta系列产品推出,如AR+AI功能的Hypernova系列和新一代 AI 眼镜Meta Rayban 3 系列Optical近视版本和太阳镜版本。

🎀相关标的:康耐特光学(最核心标的、供应链高壁垒、持续首推),明月镜片(深度绑定小米、积极拓展智能眼镜业务),博士眼镜(已与多家头部品牌合作),英派斯(聚焦骑行、健身等垂直场景智能眼镜)。

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