【反内卷会是7月主线之一】
很多人低估了反内卷的决心，这是自上而下推动的，而且规格非常高！从A股的角度，新政策刚出来时，多数人不太当回事；慢慢效果越来越明显，就成了核心政策。
但等很多人看明白了，相关板块已经炒上天了。你再追进去没多少“肉”可以吃，甚至见到阶段性顶部。
大家都知道，过去2~3年政策核心是“化债”，属于是收缩的政策，这导致经济和利率走低，股市也表现不好；未来2~3年核心会是“反内卷”，涉及的部门和行业越来越多，慢慢成了全国性的大政策。
为什么反内卷这么重要？对内部来说，反内卷就是反通缩，防止通缩螺旋，这对稳住经济非常重要；对外部来说，在关税战背景下，我们部分行业价格低的可怕，容易引发国际摩擦，甚至被扣上“倾销”、“产能过剩”的帽子！
中国已经是制造大国，很多产业已经成为世界第一。比如光伏、锂电池、电动车等等，但行业不赚钱还大量亏损，这确实是非常不健康的，必须拨乱反正了！只有让产业链上下游都有肉吃，做出品牌溢价，制定全球规则，才能真正成为制造强国、创新强国！
看看苹果、看看英伟达、看看特斯拉，他们产业链都能够跟着赚钱。但我们的手机，我们的电动车、我们的家电等等，产业链有几家大公司呢？所以不能这么卷了，否则越卷越落后，越卷越不赚钱，最终锁死在低端制造。
A股反内卷的方向，汽车，新能源（风电、光伏、锂矿、锂电池等）、养殖（主要是生猪）、建材（钢铁、水泥、煤炭）都有机会。第一波是要信就早信，先信卖给后信的。如果后面产业供需格局实质的好转，还会有第二三波行情；如果没有，那么就只有第一波预期驱动行情。
