【反内卷会是7月主线之一】
很多人低估了反内卷的决心,这是自上而下推动的,而且规格非常高!从A股的角度,新政策刚出来时,多数人不太当回事;慢慢效果越来越明显,就成了核心政策。
但等很多人看明白了,相关板块已经炒上天了。你再追进去没多少“肉”可以吃,甚至见到阶段性顶部。
大家都知道,过去2~3年政策核心是“化债”,属于是收缩的政策,这导致经济和利率走低,股市也表现不好;未来2~3年核心会是“反内卷”,涉及的部门和行业越来越多,慢慢成了全国性的大政策。
为什么反内卷这么重要?对内部来说,反内卷就是反通缩,防止通缩螺旋,这对稳住经济非常重要;对外部来说,在关税战背景下,我们部分行业价格低的可怕,容易引发国际摩擦,甚至被扣上“倾销”、“产能过剩”的帽子!
中国已经是制造大国,很多产业已经成为世界第一。比如光伏、锂电池、电动车等等,但行业不赚钱还大量亏损,这确实是非常不健康的,必须拨乱反正了!只有让产业链上下游都有肉吃,做出品牌溢价,制定全球规则,才能真正成为制造强国、创新强国!
看看苹果、看看英伟达、看看特斯拉,他们产业链都能够跟着赚钱。但我们的手机,我们的电动车、我们的家电等等,产业链有几家大公司呢?所以不能这么卷了,否则越卷越落后,越卷越不赚钱,最终锁死在低端制造。
A股反内卷的方向,汽车,新能源(风电、光伏、锂矿、锂电池等)、养殖(主要是生猪)、建材(钢铁、水泥、煤炭)都有机会。第一波是要信就早信,先信卖给后信的。如果后面产业供需格局实质的好转,还会有第二三波行情;如果没有,那么就只有第一波预期驱动行情。