A股：指数连创新高，你的收益反而缩水？今日热点题材板块梳理（附股）：
1️⃣金融（稳定币、泛金融、跨境支付）
龙头：恒宝股份
3板：华媒控股
2板：跨境通、南华期货
1板：中银证券 、普联软件 、中科金财、四川双马
数字货币早上开盘比较强，南华期货的秒板，推着金时科技上板，低位中科金财送助攻，楚天龙 、四方的盘口都是要反包的盘口。事后来看，下午房地产低位的崛起，把高位的资金分流了大部分，这个是没有想到的。
从题材本身出发，这个题材是一个历史级别的大题材，历史意义和对国民生活产生的影响也很深远，不应该在这个位置就放弃，这么大级别题材，只有200%涨幅？不太可能！如果是柚子时代的玩法，这种涨幅早就在700%以上了，因为村里的压高，才让恒宝股份、四方精创 卡了30天200%的异动，结果卡到最后，就来了个这？
这个题材，还未结束，应该算是一次比较大的分歧，明天就要都看恒宝股份的脸色了，已经明牌卡完了异动，就看你起不起飞了，现在没有限制你的高度，剩下的就看市场认可的问题了。
2️⃣反内卷-光伏
6板：华光环能
3板：拓日新能
2板：美丽生态 、国晟科技
1板：弘元绿能 、晨光新材 、京运通 、宏柏新材 、协鑫集成 、晶澳科技
光伏正式启动的日子是7.2，当时的龙头备选有2个，亚玛顿 和亿晶光电 ，7.3亚玛顿开出了大单隔夜1字，亿晶光电换手上2板，华光环能是7.3发酵的首板，从身位来说，是光伏的小弟，被亿晶光电和亚玛顿压一头，当时定义的光伏龙是亚玛顿。
7.4亿晶光电断板，7.7延续分歧后，在7.8完成了分歧转一致，进入了主升2阶段，而此时，龙头亚玛顿已经被华光环能的节点卡掉，华银电力拿到了核心辨识度。
这波光伏走的并不流畅，走完了主升1，分歧2天，然后反包再走主升2，而主升2的龙头，跟主升1的龙头，不是一个，换了核心。这就是为什么现在题材不够流畅的原因，题材内部的龙头，在短时间内发生了量能转移和辨识度转移，一个题材无法走出良性的主升1和主升2，都要大分岐之后，再走反包，这就很难。
好像之前的pcb、房地产也是这种走势，题材1天发酵，2天分化，3天分歧，4天强分歧，5天分歧衰竭转一致，6天反包，7天进入主升2加速，8天分化分歧见顶。这种节奏，对超短选手和去弱留强的选手，简直是要命。
3️⃣反内卷-地产
4板：四方新材 、渝开发
2板：新城市 、国际招标
1板：南山控股、光大嘉宝 、重庆建工 、成都路桥 、好太太 、华夏幸福 、深深房 A、广咨国际
逻辑与光伏一样，都是行业的超跌反弹，现在炒作他最大的优势是，调整的够久，筹码沉淀的够狠，拉起来简单。从下午拉升的强度来看，应该是有什么消息放出来，目前还未了解，量化拉升这么强的原因是什么。
4️⃣消费（外卖大战等）
6板：森林包装
4板：国投中鲁 （收购电子院）
1板：南京商旅 、浙江东日、良品铺子
森林包装这个如果单从筹码结构上看，完全符合我的审美，再去看票的逻辑，尤其是在当下注重基本面和题材逻辑的市场里，这个基本上就放弃了。盘中拉升也是看到金安没有回封动能，才敢去回封，去拿节点身位的。
5️⃣创新药
1板：塞力医疗、联环药业 、康辰药业 、海思科 、誉衡药业 、贵州三力 、启迪药业 、沃华医药
这波药就跟当时的中毅达周期一样，一旦市场赚钱效应不好，就会来表现，但是如果真想要表现，舒泰神一点动作都没有，也不太合适，昨天的九芝堂 、康美药业 没人做身位，这样不对，说明资金只想套情绪的利，其他的没有更多想法。
6️⃣军工
1板：际华集团 、兴业科技
阅兵这件事，还会有反复，今天强度更多是套利看。
7️⃣电力
2板：科陆电子 （固态变压器）
1板：新联电子
上纬新材 是智元机器人 借壳上市，忽略；山东玻纤 是助攻金安国纪 的，结果金安卒；申科股份 要约收购；北方稀土 是消息刺激；欢瑞世纪 是短剧，不知道为什么能有2板；竞业达 应该是华媒控股的属性发散；云中马 纯生肖炒作。
指数上，不能看空，如果继续进攻，需要维持住1.5w亿+的量，正常的预期是震荡整理3-5个交易日，再攻。
情绪上，周五情绪偏震荡，适合高抛低吸。
