7月15号A股策略：银行继续看回调，科技方向又有利好了
一、我的思路
大家结合昨晚复盘思路，理解今天市场的节奏。7月14号A股策略：盯住资金能否高低切，留意科技板块的反弹机会
然后银行实际节奏，
先低开高走，缩量反包了，再冲高回落，尾盘集合在砸。没有等来银行回调，券商，互联网金融，多元金融，数字货币领跌，出现了比较典型的套利痕迹。
从今天看我预判错了，但资金分歧越来越大
好的一点就是资金保持着滚动轮动，今天机器人也终于迎来反弹，另外像低位的光伏、锂矿、风电、电力设备等也都出现了反弹，所以高低切的迹象还是比较明显的。
总之市场还是轮动模式，银行即使各种新高了，但市场表现也不差，有资金想参与高低切，反内卷、创新药、光模块等都还是一个非持续性的震荡反弹状态中，涨一跌一或涨二跌一或涨一跌二，配合着市场轮动；
所以机会是有的，节奏很重要
明天银行继续看调整，继续看看大科技和反内卷
二、热门板块及龙头逻辑
1.人形机器人，
今天板块集体大涨，PEEK材料，减速器，核心配件等分支领涨。本质上是超跌反弹，轮动补涨的性质，叠加消息面催化，周末智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）公司1.24亿的单子。
我们讲了几天，那几个辨识度，浙江荣泰、双林股份、肇民科技、奥比中光等。
还有几个hw机器人。
如果明天继续强势，那就要引起重视，情绪风向标中大力德
2.稀土永磁，
符合昨晚讲的节奏，开盘继续冲高，然后开始回落；现在市场节奏基本就是如此，板块轮动，然后有连续两天冲高的，在隔日冲高过程中去做减法，然后等再回调一天再去关注。
3.算力方面，
①关于交换机，英伟达旗下mellanox接受CPO交换机的预定，市场的调研就是预测今年Q3开启出货，产业进程加快估计在9月份。
今天问的较多的
国产算力锐捷网络，我看了下中报在4.5亿左右，原因是“面向互联网客户的数据中心交换机产品订单加速交付”，大家想想是我们讲的哪家互联网公司？
侧面也印证了国内数据中心的建设都是持续进行中的，卡被限制只是节奏问题，这不16号老黄就来解决这个问题了。
今天这走势，就是中报潜伏套利，毕竟前面几个硬件，中报都给了正反馈
②海外算力
新易盛这个业绩太炸裂了，这是AI硬件最超预期的公司。明天要是高开高走，那光模块板块肯定会被带起来，我今天翻了翻文章，我们讲的海外算力，只有太辰光，天孚通信，没有新高了。
4.反内卷方向，
回看前面几天文章，观点还是不变的股票[超话]
