【英伟达芯片交易让美国丧失了人工智能优势】
（雅虎财经）上周，美国芯片设计公司英伟达宣布，在获得美国政府批准后，将恢复其最畅销的人工智能芯片之一向中国的销售。今年4月，特朗普政府曾禁止这款名为H20的芯片出口，但据报道，在英伟达首席执行官黄仁勋数月的游说下，政府已同意解除禁令。一些特朗普政府官员将此举描述为近期中美贸易休战的一部分，中国同意恢复稀土矿物出口。北京方面则称这是华盛顿的单方面让步。
无论事件的真正经过如何，此举都将对中国人工智能 (AI) 产业的未来以及特朗普政府未来控制对华先进技术销售的能力产生巨大影响。就在强大的人工智能推理系统不断涌现之际，特朗普政府却选择允许企业向中国出售与其匹配的人工智能芯片。通过至少在口头上将芯片销售与贸易谈判（美国在贸易谈判中表现出了惊人的达成协议的渴望）联系起来，美国官员向中国官员透露，曾经被搁置的国家安全政策现在将被提上谈判日程。此举可能削弱了他们在不重新引发必败贸易战的情况下实施新的芯片出口管制的能力。
H20 芯片专为推理而设计——运行 AI 模型，而非训练模型。2022 年，美国政府首次对中国实施芯片出口管制时，推理在 AI 能力中扮演的角色相对较小。但最近的技术突破改变了这一现状。如今领先的模型，例如 OpenAI 的 o3 和 DeepSeek 的 R1，在运行推理功能时消耗的计算能力远超以往的模型。
这种转变使得推理成为人工智能竞赛的核心。分析师估计，到2026年，推理工作负载所需的计算能力将几乎是训练的五倍。虽然H20的训练效率不如英伟达的H100等芯片（后者仍被禁止出口到中国），但H20的推理速度却提高了20%。分析师预计，向中国企业交付数百万块此类芯片，将使英伟达今年的销售额增加100亿至150亿美元，同时也将增强北京构建尖端人工智能系统（这些系统在国家安全领域的应用日益广泛）并大规模部署的能力。
包括白宫人工智能顾问戴维·萨克斯在内的一些特朗普政府官员似乎被黄的观点所说服，认为美国将中国市场拱手让给华为是错误的。美国商务部长霍华德·卢特尼克则认为，美国应该让中国“继续沉迷于美国的技术体系”。
然而，出口 H20 不太可能让中国长期依赖它：早在2018年特朗普政府开始限制对中国科技公司的销售之前，减少对外国半导体的依赖就一直是中国的官方政策。允许中国公司购买 H20 可能会在短期内减轻转向华为芯片的压力。但目前阶段，美国政策的任何变化都不太可能促使中国政府放弃与西方半导体供应链脱钩的努力。例如，据报道，中国芯片制造商正在尽可能采用国产设备，即使这样做会导致产量降低——这对于市场驱动的西方公司来说是行不通的。中国领导人坚信人工智能芯片对国家安全至关重要，无论美国做什么，他们都将继续向国内产业投入资金和人才。
因此，优先向中国出售芯片将使美国放弃在人工智能竞争中最重要的优势之一——比竞争对手拥有多得多的人工智能计算能力——以换取英伟达在中国市场份额的暂时提升。
卢特尼克和财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）对他们的决定给出了另一种解释，称此举与中国在更广泛的贸易谈判中就稀土问题做出的让步有关。贝森特将这一逆转描述为“一幅拼图”，即“他们有我们想要的东西，我们也有他们想要的东西”。北京方面否认了这一说法，并声称此举是单方面做出的让步。
无论H20事件的真相如何，特朗普政府显然已将技术管控摆上了贸易谈判的桌面，谈判还涉及取消部分芯片设计软件的出口管制。这与拜登政府的做法截然不同，拜登政府拒绝就其所谓的核心国家安全问题与中国进行谈判。
这种变化在一定程度上源于特朗普政府倾向于将各种不同问题联系起来以赢得筹码。特朗普以打击芬太尼走私和起诉巴西前总统雅伊尔·博索纳罗等各种问题为名，征收或威胁征收关税。但他在芯片问题上妥协的意愿，也可能反映出总统的直觉：贸易比技术限制更重要。例如，在他的第一个任期内，特朗普为了与北京达成更广泛的贸易协议，愿意放弃对中国科技行业的限制。
然而，很难看出美国通过放弃H2O得到了什么。整体而言，这笔交易似乎在稀土方面缓解了一些压力，但中国的出口限制只是为了回应美国高额关税，而这本来就是一个错误。（就连特朗普似乎也很快意识到这些关税正在损害美国经济，并基本暂停了这些关税。）因此，如果美国政府用H2O换取稀土出口，那么它就用一个强有力的筹码换取了它本不该要求的让步。
另一方面，如果恢复H20出口是单方面举措，那么特朗普就白白放弃了。即便萨克斯的观点正确，即为了保持对美国技术的依赖，加速中国人工智能的进步是值得的，但中国对芯片的渴望表明，华盛顿本可以要求更多回报。
抛开策略不谈，美国政府在国家安全问题上讨价还价的意愿暴露出一个更大的问题。在谈判中，将原本不相关的问题联系起来有助于达成协议：例如，如果一个国家希望降低贸易壁垒，而另一个国家希望获得军售批准，那么将这两个问题联系起来就能促成协议的达成。
但以这种方式将问题联系起来也会带来风险。如果一方错误估计了所涉问题的相对重要性，那么它可能会为了短期新闻头条而牺牲长期优势。在中美科技竞争等关键领域尤其如此。如果一个国家表示将就此前宣布禁区的问题进行谈判，那么另一方就会知道，它可以在这个曾经看似毫无希望的领域施加压力。
美国在贸易战中发出的明显软弱信号加剧了美国政府的战略失误。在征收高额关税之后，面对中国对美国关键产业至关重要的稀土出口的限制，美国政府迅速退缩。
由于华盛顿急于满足中国的贸易要求，中国谈判代表现在明白了两件事：第一，美国不能长期忍受停产；第二，如果北京威胁停产，它可以在芯片等先前未列入谈判范围的问题上赢得让步。
如果中国现在能以关闭稀土工厂为威胁，阻止美国新的出口管制，那么现有的管制措施将逐渐失效。技术限制需要不断更新，以适应中国新的规避策略和底层技术的变化。拜登政府定期更新其管制措施，而新政府应该做的还有很多。
优先事项包括扩大对半导体制造设备的限制、控制更多关键部件、针对华为不断扩大的芯片制造网络，以及推动荷兰和日本等盟友切断向中国先进晶圆厂出口更广泛的设备。
尽管美国官员就切断中国获取先进人工智能技术发出强硬言论，但美国政府迄今仍未采取行动。除了现已撤销的H2O限制外，自上任以来，美国尚未宣布任何重大新的出口管制措施。甚至连据称已筹划数月的切断中国经由马来西亚和泰国走私路线的计划也尚未实现。
这种缓慢的进程或许部分源于新团队在复杂的官僚体系中摸索前行；拜登政府本可以在许多控制措施上行动更快。但如今，缺乏新的控制措施越来越像是承认美国失败。
尽管出口管制存在诸多缺陷，但它帮助美国在运行和开发全球最强大的人工智能系统所需的计算能力方面建立了显著优势。为了一家市值4万亿美元的公司获得数十亿美元的额外收入而牺牲这一优势，无疑是一个错误。
如果政府继续推进 H20 芯片的销售，那么应该将许可证限制在英伟达现有库存的芯片上，而不是批准新的芯片生产（据报道，由于芯片制造商台积电的超额认购，新的生产需要几个月的准备时间），或者允许未来专注于推理的芯片销往中国。国会议员也可以审查潜在的销售，或考虑将新的限制写入法律。
无论如何，如果特朗普政府认真对待人工智能竞赛，那么它就必须想办法让出口管制再次发挥作用。
