1. 雅鲁藏布江水电工程（政策驱动）
中国电建（601669）雅下工程核心承建方，订单可见性至2027年，昨日涨停后今日或延续强势。
西藏天路（600326）区域水泥龙头，受益于基建投资加码，技术面突破下降趋势线。
中铁工业（600528）盾构机需求大增，雅下工程十年预计需求120亿+。
2. 低空经济（政策催化）
宗申动力（001696）CA500发动机适航认证落地，适配军用无人机，业绩预增126%。
中直股份（600038）国产直升机龙头，社保基金增持，技术面突破年线压制。
3. AI算力（国产替代加速）
科大讯飞（002230）华为昇腾生态核心合作伙伴，教育大模型落地超2000所学校。
海光信息（688041）国产CPU领军者，深算3号芯片性能对标英伟达H100，订单排至2026Q1。
4. 工业机器人（订单爆满）
拓斯达（300607）受益于3C行业机器人需求激增，订单排至11月。
埃斯顿（002747）国产机器人龙头，近期获机构密集调研。
5. 医药（基孔肯雅热疫情催化）
鱼跃医疗（002223）制氧机、呼吸机需求激增，Q2净利润预增50%。
佛慈制药（002644）中药防疫概念，近期资金
