价值投资日志[超话] 【方正计算机】周五大跌时坚定发声，今日AI应用板块继续领涨，大周期的起点，继续重点推荐 ~
上周五应用大跌时，我们坚定发声，板块逆势回拉至大涨。周末我们重点提示，今日AI应用继续领涨；
我们坚定的认为：本次AI的行情不再是短期催化下的主题投资，而是AI从基础设施投资迈入到应用投资的起点，如我们之前提到的“硬三年、软三年、商业模式又三年”的投资脉络；
中美在编程、营销、客服、人力资源、办公等领域AI商业化不仅积具规模，而且呈现加速态势; 相当比例的公司，AI收入/订单占比已经跨国5%，有望在明年跨过10%的拐点；
很多领导关心这个位置还能买什么，我们的观点：
1万兴科技: AI业务今年预计增长超过200%，收入占比超15%，下半年还有诸多看点，兑现最快的标的之一；
2致远互联: 最被忽略的AI编程标的之一，AI低代码编程这块致远/泛微做了十年了，相关收入占比都超过30%，绝无仅有。OA又是Agent落地最佳领域，订单占比已超5%，估值3X PS出头，显著低于可比。预计三季度迎来拐点，建议要重视；
3美图公司: 重点推了2年的公司了，去年以来我们一直提：美图光海外的业务，都不止那个市值。到现在虽然涨了很多了，对应明年40x左右，但是公司利润CAGR>30%，领导可以横向对比下估值和增速，性价比还是很突出的，拿住；
4快手: 可灵的ARR已经超过1e美金，而且环比指数级增长，现在兑现的环节市场都非常认。拿住；
5其他重点推荐: 粉笔、鼎捷软件、金蝶国际、泛微网络、合合信息、金山办公（+算力金山云）、迈富时、焦点科技、光云科技、汉得信息、用友网络、北森、能科科技、润达医疗、金桥信息、税友股份、豆神教育、晶泰科技等。
