一个主线，两个配菜。主线是大科技，配菜是军工加券商。大科技我比较看好存储芯片、A

妍芳谈商业 2025-08-30 15:57:04

一个主线，两个配菜。主线是大科技，配菜是军工加券商。

大科技我比较看好存储芯片、AI眼镜、半导体设备。

存储芯片的代表:长江存储没上市，兆易做芯片，长电先进封装。

AI眼镜代表:集成商大多没上市，水晶、韦尔是关键零部件供应商，歌尔是全球代工商。

半导体设备:只有华创跟中微比较牛了。

军工嘛肯定是新型装备了。

券商业绩超预期、稳定币、重组。

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