与特朗普的政商勾连，造就81岁的全球新首富
昨晚一夜之间，世界首富的宝座易主，81岁的甲骨文老板拉里·埃里森，以3,930亿美元的净资产，超越埃隆·马斯克，成为全球新首富。把埃里森送上首富宝座的，是甲骨文暴涨的股价。由于披露了爆炸性的4450亿美元在手订单，甲骨文股价盘中一度涨幅超40%，收盘涨幅36%，甲骨文总市值接近万亿美元。而埃里森在甲骨文个人持股高达41.24%，相应地个人资产一夜暴增超过1000亿美元，创下人类历史上单日财富增长的最高纪录。埃里森在上市公司如此高的持股比例，在美国所有科技巨头中绝无仅有。埃里森长期持有股份不卖，并且还个人回购，最终积累了如此高的持股比例。与之相比，扎克伯格在META持股13.62%已经属于极高比例，黄仁勋在英伟达持股则仅有3.52%。与充满争议的马斯克类似，埃里森这位新首富同样充满话题性。他性格直率，生活奢华，热衷收藏名表、买豪宅、玩游艇，去年第五次结婚，迎娶33岁的中国留学生朱凯伦。他曾公开宣称：“成功唯一的方法，就是发现所谓传统智慧中的错误。”埃里森对中国的态度傲慢强硬，1989年甲骨文进入中国市场，埃里森不像马斯克那样在中国维护政商关系，曾宣称“甲骨文公司绝不培养中国工程师”，最终在2019年撤出中国市场。埃里森早年一度视云计算为无稽之谈，直到甲骨文业务受到新兴的云服务威胁，才被迫进入云服务市场，但是也长期进展缓慢，收效甚微。那么作为云服务市场的后来者，甲骨文为何近年来能在AI浪潮中逆天翻盘，拿下数千亿美元的AI基础设施订单？要知道，在云服务市场，甲骨文份额极小，亚马逊、微软、谷歌相比甲骨文可谓是碾压式的存在。能拿下如此大单，甚至有望颠覆行业，自然不是简单的技术和产品层次的竞争。要真正理解甲骨文这次的行业颠覆式订单 ，必须追溯到一条明显但常被忽视的逻辑链条：政商关系→政府及国家级项目→超大额订单→股价暴涨。在这条链条上，埃里森与特朗普结成的盟友关系，发挥了决定性作用。埃里森是美国的保守派富豪，共和党的支持者，特朗普的主要政治金主之一，曾在2020年为特朗普举办过筹款活动，还在2022年中期选举中向共和党候选人捐赠了超过3100万美元。特朗普也对这位老朋友给予了丰厚的回报。2020年，特朗普政府支持甲骨文收购TikTok，虽然收购交易未能最终敲定，但甲骨文得以成为TikTok的“安全云提供商”，将所有美国用户数据迁移到其云数据中心。来自TikTok的收入迅速超过10亿美元，甚至在一段时期，TikTok带来的业务规模超过了甲骨文云业务（OCI）其他所有客户的总和。这笔大单不仅仅是为甲骨文创造收入这么简单，更为甲骨文的云基础设施（OCI）提供了无可比拟的国家安全背书，成为其云业务腾飞的第一个关键支点。此外，早在ChatGPT引发AI热潮之前，甲骨文就凭借为TikTok运行嵌入数万英伟达GPU的OCI，积累了丰富的AI基础设施运营经验。托管TikTok数据可以说是甲骨文云业务的命运转折点。这种政商关系的影响力在后续的关键事件中体现得更加淋漓尽致。当美国国防部计划将一份价值100亿美元的大型云合同（JEDI）交给亚马逊时，甲骨文发起多次法律挑战。尽管在法庭上败诉，但甲骨文的法律行动和政治压力，尤其是来自特朗普的公开干预，最终导致该合同被取消，并被一个多供应商项目（JWCC）取代。甲骨文成功地将一种“赢家通吃”的市场博弈，转化为一个与亚马逊、微软和谷歌平起平坐的竞争环境，为其在国防和政府云市场获得了长期的机会。当然，真正让甲骨文云业务爆发，并直接促成埃里森登顶世界首富的关键，是今年初由特朗普一手促成的“星门”（Stargate）项目。今年1月，上台不久的特朗普在白宫宣布，这一由OpenAI、软银、甲骨文等公司共同发起，旨在投资5000亿美元用于美国AI基础设施建设的项目正式启动。通过该项目，特朗普把埃里森与OpenAI的CEO山姆·奥特曼拉在了一起。此后特朗普与马斯克的决裂，更有助于加深特朗普与奥特曼的关系以及前者对后者的影响力。昨天，据业内人士透露，甲骨文已与OpenAI签署了一份价值高达3000亿美元的五年期云合同，用于提供大规模的AI计算基础设施。这份协议与其他几家数十亿美元的AI云合同一起，推动了其剩余履约义务（RPO）从上一季度的1380亿美元暴涨至4550亿美元。这一系列巨额订单点燃了投资者的狂热情绪，直接推动了甲骨文股价和埃里森个人财富的惊人增长。可以说，甲骨文的逆袭，正是埃里森与特朗普特殊政商关系的缩影，也是特朗普勾连巨头企业和超级富豪的一个巅峰。埃里森曾表示，自己对政治本身不感兴趣，也无意像马斯克那样走到台前，他深知自己的利益所在。他与特朗普的结盟为他带来了巨大的商业利益，他这个世界首富的头衔，可以说是由特朗普亲手捧出。埃里森对特朗普的投入相比马斯克少得多，但他可能是所有金主中获益最大的。这不禁让人感叹，贪恋政治的马斯克，此时正在咒骂特朗普和美国政府，而他的好友埃里森却悄然成了最大的赢家，顺势把马斯克戴了300多天的世界首富头衔也给摘了。
