1月13日，全球领先的多元芯片设计公司——兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”“公司”，A股股票代码：603986.SH，H股股票代码：3986.HK）成功于香港联合交易所主板挂牌上市，发行规模约为46.84亿港币（绿鞋前），并设有15%的超额配股权，本次发行国际配售部分获得18.52倍认购，香港公开发售部分获得542.22倍认购。作为2016年已在上海证券交易所主板上市的半导体龙头企业，兆易创新十年来发展迅速，此次成功登陆香港资本市场，标志着公司正式完成“A+H”双资本平台的构建，具有里程碑意义。

华泰国际于本次发行中担任联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时亦为本次发行的稳市商和结算行。

在AI快速发展的背景下，全球算力需求持续攀升，存储作为核心基础环节的重要性日益凸显。兆易创新作为领先的存储芯片设计企业，在新一轮技术浪潮中具备关键战略价值。兆易创新已在多项细分领域建立全球领先优势，持续向全球卓越的科技公司迈进，以“科技创新，赋能美好生活”为使命，深耕集成电路设计领域二十载。兆易创新本次赴港上市是加速融入国际资本市场、提升全球品牌影响力的重要战略举措。借助国际资本市场平台，公司将进一步深化国际化战略布局，并加速其多元化芯片产品生态协同发展的战略目标实现，同时也让中国优质半导体企业进一步走进国际投资者的视野。

本项目是华泰国际服务半导体及存储产业的又一典型案例，也是助力A股大市值企业搭建国际资本运作平台的代表性项目。

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项目亮点

面对AI浪潮带来的算力与存储变革，以及存储行业新一轮超级周期的机遇窗口，华泰国际凭借对产业演进逻辑的深刻洞察，敏锐捕捉并向资本市场精准传递了兆易创新作为存储龙头在AI时代的核心竞争力与未来广阔的成长空间。本项目不仅为兆易创新在AI时代的长期发展提供了坚实的国际资本市场支撑，也进一步巩固了华泰国际在半导体及存储行业跨境资本运作及服务大型战略客户领域的领先地位与品牌影响力。

在兆易创新本次香港上市过程中，华泰国际牵头多项核心工作，统筹推进项目执行与境内外审批，倾力投入市场推介、全球路演及发行定价等承销环节，助力公司圆满完成本次H股发行上市。

在项目执行阶段，华泰国际凭借卓越的监管沟通能力和丰富的执行经验，精准把控项目时间表，周密规划并高效推进各环节进程，有力保障了监管审批的顺利通过，从而为后续精准把握发行窗口创造了极为有利的条件。

在发行与认购层面，本次发行国际配售部分获得18.52倍认购，香港公开发售部分获得542.22倍认购。华泰国际成功引入源峰基金、CPE、景林、云锋基金、DymonAsia、泰康保险、大湾区共同家园、WindSabre等高质量基石投资人，并广泛吸引多家国际知名长线资金及战略型投资者参与，为IPO的稳定发行与优质股东结构构建提供了关键支持。

在簿记及市场推介阶段，华泰国际紧扣人工智能与算力爆发对高性能、可靠存储的长期需求趋势，围绕兆易创新在存储芯片与MCU等领域的核心竞争力，向市场进行系统、深入的价值传递。广泛而高质量的市场反馈充分体现了全球资本市场对兆易创新技术实力、商业模式及未来发展前景的高度认可。

关于“兆易创新”

兆易创新是中国最具代表性的全球化芯片设计企业之一，亦是少数在多项核心存储与控制芯片领域实现全球对标的中国芯片公司。公司专注于设计、开发并向全球客户提供Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器等多元化产品，广泛服务于工业、消费电子、汽车、PC及服务器、物联网与网络通讯等下游领域。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年销售额计，兆易创新是全球唯一一家在NORFlash、SLCNANDFlash、利基型DRAM及MCU四大细分领域均进入全球前十的集成电路设计公司。

自2005年成立以来，兆易创新深耕专用型存储芯片行业二十年、MCU领域十四年，坚持Fabless业务模式，持续加大研发投入，依托卓越的供应链管理、严格的质量控制体系及高效的客户响应机制，构建起“创新—产品—客户”的良性循环，持续引领行业技术进步与产业升级。

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