英唐智控OCS业务交流更新20260205 1、光隆集成OCS 32×32、64×64等小端口规格已经量产并交付；128 通道产品预计 2026 年 Q1-Q2 回片、Q2 推出；256 通道预计 26Q3-Q4 推出。 2、光隆集成单OCS产品毛利率显著高于光隆集成整体50%毛利率水平，并且未来三年合计归母净利润1.63亿指引很保守，完全基于现有国内客户作的财务预测；如果海外客户有明显突破，业绩会大幅上修。 3、近期甲骨文会直接去光隆谈OCS合作；另外光隆与其他北美客户合作预计也会在3月份落地。 4、光隆集团还有光芯片、光隔离器等稀缺资产；英唐未来不排除英唐围绕光隆集团的磷化镓激光芯片（市场产能紧缺）、隔离器（行业需求旺盛）开展合作。 5、再次强调“英唐智控+光隆集成”在A股的稀缺性，具备“OCS-MEMS芯片”+“OCS整机代工”能力。未来随着国内外OCS市场需求爆发，公司将显著受益。
