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欧洲出口到中国的机器不能含有立陶宛产的零配件。首当其冲的就是大众，宝马，奔驰。直接导致这三家降低了立陶宛工厂的订单。事实证明，长臂管辖在立陶宛身上还挺好用，资本主义还是有值得学习的地方。2021年8月，立陶宛干了件全欧洲都没人敢干的事——允许台湾当局在首都维尔纽斯设立所谓"台湾代表处"。这等于在国际上制造"一中一台"，直接踩了中国的红线。中方反应很快，当年11月，中立两国外交关系直接降为代办级。但真正打疼立陶宛的，不是外交降级，而是供应链上的"精准打击"。2021年12月，路透社率爆出一条消息：德国汽车零部件巨头大陆集团，也就是马牌轮胎的母公司，被中国方面敦促停止使用立陶宛制造的零部件。大陆集团内部人士随后向德国《商报》证实，正在把产能从立陶宛转移到其他工厂。立陶宛第二大城市考纳斯，是欧洲汽车零部件的一个小集群，除了大陆集团，德国另一家汽车电子供应商海拉也在那里设了厂。这些工厂生产的控制装置、传感器，本来是要装到大众、宝马、奔驰的车上卖到中国的。结果呢？《南德意志报》当时报道，一批来自考纳斯的控制装置和传感器直接滞留在中国港口，清关清不出来。中国海关虽然没有明文说禁止立陶宛货物，但运输文件一上传系统就崩，说白了就是进不来。所以"大众宝马奔驰降低立陶宛工厂订单"，准确讲是这么回事——不是这三家自己在立陶宛有工厂，而是它们的一级供应商大陆集团、海拉主动搬产能，整车厂的采购订单跟着走，立陶宛的工厂自然就凉了。这招狠就狠在"二级传导"。立陶宛直接对华出口本来就不多，只占其出口总额的1%左右。立陶宛政府当初也算过账，觉得大不了损失一点直接贸易，扛得住。但它没算到的是，自己是欧洲供应链上的一个中间环节。数百家立陶宛企业不给中国直接供货，而是给德国、法国、荷兰的企业做配套。这些配套产品最终会随着整车、机械出口到中国。中国市场有多大？大众集团2025年在华销量占全球总销量的37%，奔驰公开说中国不仅是最大销售市场，还是不可或缺的创新和技术枢纽。这么大的蛋糕，德国车企不可能为了立陶宛的几家零部件厂说不要就不要。于是就出现了供应链"排毒"的一幕，企业自己会算账：中国市场和立陶宛供应商，二选一，答案不言自明。德国联邦工业联合会当时急了，批评中国的做法"相当于贸易抵制"，说十几家德国公司受到供应链中断影响。但话又说回来，该协会同时也暗批立陶宛"与欧盟政策不相容"，言下之意就是你自己惹的祸，别拉着大家一起买单。损失是实打实的，到了2025年，立陶宛对华出口相比高点已经跌去大半。木材贸易几乎清零，乳制品、农产品全面受阻。中欧班列改道绕行，立陶宛想做亚欧物流中转枢纽的算盘也打不响了。有人说这是"长臂管辖"，其实不太准确。美国的长臂管辖是靠国内法域外效力，靠金融制裁的大棒逼着全球企业听话。中国这招更像是市场力量的自然传导——不禁止，但含立陶宛零件的产品进不来，企业自己就会调整。说"资本主义有值得学习的地方"，不如说资本最懂趋利避害，市场本身就是最硬的规则。2026年2月，立陶宛新任总理鲁吉尼埃内公开表态，说当年允许设立"台湾代表处"是一个"战略错误"。这位新总理上台后，把恢复对华关系当成优先事项。从硬扛到认怂，立陶宛用了四年多时间。这四年里，它得到了什么？美国的口头支持，台湾地区的几笔贸易协议，还有一个"民主伙伴"的虚名。失去的却是实实在在的中国市场、供应链地位和经济增长。在我看来，这事儿给其他国家上了一课，在全球化时代，供应链就是命脉。一个小国想在大国博弈中投机，以为抱上大腿就能为所欲为，结果往往是大腿没抱牢，自己的饭碗先碎了。说到底，国家不论大小，都得为自己的外交选择买单。立陶宛的教训摆在那儿，就看后来者读不读得懂了。对于此事，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论！

8月B反之后容易反杀2个月以上，至3600附近，再展开月线级别的三买，开始牛市的加速上攻，也就是说大级别上涨要11月份左右了，大家对于周末热议的牛来如何看呢？

彭博社报道，中国在全球制造业增加值中的份额自2004年的约8.5%持续攀升，至2021年达到略高于30%的峰值，尽管在2024年小幅回落至近30%，但仍保持主导地位。同期，美国与欧盟的份额则相对稳定或略有下降，分别维持在15%至20%的区间内。中国金融四十人论坛的研究指出，这一地位并非源于单一的国家政策，而是其内部显著的经济发展不均衡所致，富裕地区向高价值链升级，而欠发达地区则持续承接劳动密集型生产。这种多层级结构使中国能在高中低端制造业同时保持竞争力，形成难以撼动的全球主导地位。

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对华出口18.7万亿日元，占日本出口总额17%。自华进口26.6万亿，占进口24%。这数字摆出来，日本那些嚷嚷着武力介入台海的人，是装看不见，还是真不会算账。18.7万亿日元是什么概念？那是日本汽车、电子元件、精密机床换回来的真金白银。没了这笔生意，日本工厂得停几条线，港口得空几个泊位，便利店货架上得少多少东西？你让日本老百姓为了一场跟自己八竿子打不着的冲突去扛这些，他们愿意吗？山崎雅弘说得很直白，战争不是喊一句口号就能打响的。得问清楚，怎么开始，怎么结束，中间那几年甚至几十年的长期代价谁来扛。俄乌冲突就是现成的镜子，美国给武器给情报，但电费账单、燃料账单、流离失所的人，还是乌克兰自己扛。日本真要介入台海，美国会替日本扛经济崩盘吗？想什么呢。这不就是典型的只盘算开战的筹码，不计算收场的成本。把退路交给别人决定，还觉得自己挺聪明。美伊冲突的例子更扎心，一个军事基地只要没参与行动，就不是打击目标。但日本的机场、港口、补给线呢？一旦介入，你猜猜它们算不算军事目标？这账没那么难算，就是有人故意不算。说白了，谁喊得最响，谁不用上战场。日本那些政客们嘴上硬气，真要打起来，他们照样坐东京的办公室，难受的是北海道渔民、大阪工厂工人、冲绳的便利店店员。别人打仗他们做生意，别人流血他们动嘴皮子。这世界上哪有这么便宜的事？战争这东西，从来不是一群人打另一群人，是一个人和另一个人打，让第三个人买单。麻烦的是，前面那两个人都不觉得自己是第三个人。日本真要走到那一步，等车间停了、船不走了、货架上空了，那些喊打喊杀的人，能负责吗？这顿饭谁结账，他们心里清楚得很。

外媒：2026年上半年，德国对华出口同比下降超12%至不足370亿欧元，中国从德国第二大出口市场跌至第九位；同期自华进口增长8.9%至918亿欧元，贸易逆差从400亿膨胀至约550亿欧元。德国制造业受美国关税和中国竞争双重挤压，大众等巨头被迫裁员。分析认为，中国本土产业链完善、技术追赶及德国在华生产增加是主因，中国正降低对西方依赖。尽管中德贸易总额超1280亿欧元仍居首位，但"德国制造"品牌亟待重塑。

日本鬼子要死了。根据海关总署及乘联分会的数据，2026年7月中国汽车出口109.2万辆，金额达190亿美元。与6月首次突破百万辆的103.7万辆相比，7月出口量环比增长2%，同比增长57%。不仅延续了增长势头，出口额环比增长4%也打破了2023-2025年“7月出口额低于5月”的规律。2026年1-7月，中国汽车累计出口640万辆，同比增长54%。总体来看，2026年7月中国汽车出口在6月历史性突破的基础上再创新高，展现了强劲的增长动能。

光伏是黎明前的黑暗？八巨头联署反内卷，硅料能否重回成本线，持仓光伏要熬出头了吗光伏板块持续深度调整，不少持仓的投资者已经熬了很久。最近一则行业重磅消息刷屏投资圈：国内八大多晶硅头部企业共同签署反内卷倡议书，承诺杜绝低于成本价倾销，市场纷纷预期多晶硅价格有望修复回到成本线之上。很多股民心里燃起希望，难道光伏真的走到黎明前的黑暗，苦日子快要结束了？回顾这一轮光伏的下行周期，最惨烈的就是硅料环节。曾经风光无限的多晶硅，从十几万元一吨的高位一路俯冲，现货价格长期大幅跌破企业完全生产成本，不少厂商卖一吨亏一吨，全行业陷入恶性价格内卷，大量光伏上市公司业绩持续承压，板块股价也持续震荡下行，不少坚守的投资者长期被套，一直在等待行业拐点到来。这次签署倡议书的八家多晶硅企业，合计占据国内超九成的有效多晶硅产能，可以说基本代表国内硅料的主力供给端。倡议书里面有两大核心内容：第一，严格守住价格底线，禁止低于完全成本销售产品，企业之间互相监督，发现低价倾销可以向监管部门举报；第二，严格执行能耗新标准，主动推动高耗能落后产能退出市场，从供给端来缓解产能过剩的顽疾。消息一出，市场情绪迅速被点燃。不少投资者畅想，如果多晶硅价格能够顺利回升至成本线以上，硅料企业亏损局面就能得到扭转，整个光伏产业链的盈利预期也会同步修复。有投资者直接给出目标，假如硅料价格修复到位，光伏板块第一目标位先看20，难道坚守光伏的朋友们，真的快要熬出头了？但我们要冷静看待这份倡议书，行业自律倡议不等于行情马上反转，更不等于亏损立刻结束。首先，造成硅料持续杀价的根源，是行业严重的供大于求。当前整体产能远远高于全球实际需求，库存压力依旧客观存在。就算头部企业达成共识，现实当中依旧会面临考验，如果部分企业出于回笼现金流的诉求，私下低价出货，价格维稳的效果就会大打折扣。自律倡议更多是行业向好的信号，价格修复需要时间，不是一纸文件就可以立刻把价格拉回成本线上。其次，产能出清才是核心。倡议书提出淘汰高耗能落后产能，只有低效产能真正退出，供需格局才能实质性改善，价格才有坚实支撑，单纯靠口头约定挺价很难长久生效。再者，光伏是完整长链条，硅料只是最上游一环。就算硅料价格回暖，还要传导到硅片、电池、组件各个环节，下游组件的竞争压力、海外贸易壁垒、全球装机需求的变化，依旧会持续影响整个板块的基本面。放到二级市场层面，利好消息会带来短期情绪刺激，但是股价能不能持续走强，最终要看现货价格实实在在的修复、企业财报的减亏、盈利兑现。不要把行业信号直接等同于股价马上大涨，周期板块波动极大，抄底和持仓都要承受不小的不确定性。客观来讲，经过长时间的惨烈出清，光伏行业确实已经处在周期底部区间，黑暗之后终会迎来曙光，但是黎明也不会瞬间到来，中间还会有反复震荡磨底的过程。对于坚守光伏的投资者，不要盲目过度乐观，也不必彻底绝望，重点跟踪后续多晶硅现货报价、产能淘汰落地进度、企业季度业绩变化，用客观数据去验证行业拐点，而不是单纯依靠一份倡议书就下结论。免责声明：本文仅为行业资讯客观复盘，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。光伏多晶硅反内卷倡议书A股行业观察周期板块中国散户

日本雅虎报道了中国海关8月7日的外贸数据：出口同比+23.9%，金额3978.5亿美元，连续9个月同比正增长，增速高于路透市场预期22.2%；进口同比+27.5%，金额2853.5亿美元，连续14个月同比正增长。配图是法新社实拍的山东青岛港集装箱码头。日本网友有点破大防了（图二），他们从小接受的“洗礼”就是中国正在崩溃，已经被洗礼二三十年了，中国还是那头悠哉悠哉稳步前进的熊猫，身后留下一串有力的脚印，和一串越来越小的小不点。

外媒：调查显示，中国7月出口同比增长预计放缓至22.2%，低于6月的27%，但仍保持强劲；进口增速预计从36%回落至27.9%，贸易顺差预计从1256.2亿美元收窄至1070亿美元。出口韧性主要受益于全球人工智能相关商品需求旺盛，以及中美企业在美国加征关税前提前出货——美国7月24日已将中国进口关税从10%临时税率提高至12.5%，并可能因产能过剩调查进一步加税。不过，台风等极端天气可能削弱7月港口吞吐量和航运。此前数据显示，中国7月制造业、服务业和建筑业活动均出现收缩，政治局会议承诺加强财政支出和货币政策调整，但未推出消费刺激或结构性改革措施。

盘面还是比较乱，捣乱的东西比较多，还是控制一下仓位。

没有一家中企出现，五角大楼被迫取消招标，白宫傻眼了！据彭博社报道，五角大楼后勤局此前一天彻底取消一项碳酸锂采购招标，这项招标于7月2日挂出来，计划花3亿美元买1.6万吨电池级碳酸锂，分五年执行。但仅仅时隔一个月，这项精心规划的招标项目就被官方彻底取消，让白宫和五角大楼的前期布局全部落空。很多人会觉得疑惑，全球矿产资源贸易往来频繁，而美国作为全球头号经济体，既然愿意拿出真金白银采购物资，怎么会连合格的供货方都找不到，最后只能被迫取消招标。其实，核心原因从来不是美国出价不够，也不是全球缺少碳酸锂产能，而是美国从一开始就陷入了自己亲手打造的供应链死局。电池级碳酸锂不是普通的工业原材料，对提纯工艺、生产标准、品质稳定性有着极高的要求，普通工业级锂盐根本无法满足新能源电池、军工储能设备的使用需求，而全球高端电池级碳酸锂的精炼产能，绝大部分都牢牢掌握在中国企业手中。这是经过十几年技术积累、产能布局、产业链完善形成的既定事实，没有任何国家可以短期复制和替代。可美国一直想要打造自主可控的锂资源供应链，摆脱对中国的依赖，多年来持续扶持本土矿产企业、拉拢海外资源国合作，但实际成效微乎其微。美国本土的锂产业发展存在致命短板，本土仅有少量初级锂矿开采产能，完全没有形成规模化、高纯度的精炼加工能力，本土合格的电池级碳酸锂精炼产能占比极低，根本无法支撑美军的储备采购需求。即便美国愿意放宽条件，从全球范围内寻找替代货源，也会发现海外绝大多数具备成熟精炼能力、可以稳定产出达标产品的企业，要么是中国本土企业，要么是中资参股、依托中国技术和设备运营的海外产能，真正完全脱离中国技术、设备、工艺的海外合格供应商寥寥无几，根本撑不起美国五年期的固定供货需求。另外，此次五角大楼的招标还有一个硬性要求，直接筛掉了所有潜在的非中资供应商，那就是要求供应商签署五年固定价格的长期供货合同。大宗商品市场本身价格波动频繁，碳酸锂的价格会随新能源市场需求、矿产开采成本、国际局势产生大幅浮动，普通海外中小厂商根本没有实力承接长期固定价格的大单。这类企业产能规模小、抗风险能力弱，无法预判未来五年的市场价格走势，一旦签署固定价格合同，一旦原材料涨价就会直接亏损，没有任何企业愿意承接这种高风险订单。反观具备充足产能、技术成熟、抗风险能力极强的中国头部锂盐企业，本是唯一适配该招标需求的供货方。但国内针对锂这类关键战略矿产的出口，早已建立了完善的合规审批机制。所有锂盐出口商都必须提前提交采购买家身份、产品最终使用用途、材料详细规格、交易背景等全套资料，经过多部门严格审核通过之后，才能完成出口放行。这套监管机制不是刻意针对美国，而是国家守护战略资源安全、规范关键矿产贸易的常规手段，却刚好精准卡住了美国的特殊采购需求。五角大楼此次采购的碳酸锂用于国防储备，属于敏感军工配套用途，这类交易本身就会被纳入重点审核范围，相关审批根本无法通过，即便有中企愿意参与投标、承接订单，也无法完成后续的出口交易，这也是整场招标全程无中企现身的核心原因，不是中企不愿做这笔生意，而是合规层面完全不具备可行性。值得一提的是，全球排名前十的动力电池供应商中，仅有三家企业不属于中国企业，也就是说全球主流新能源车企、储能企业的电池供应链，基本都依托中国锂电产业链配套。美国想要跳过中国，搭建一套全新的、独立的、稳定的锂盐供应链，短期之内完全没有实现的可能，无论是技术积累、产能建设、产业链配套，还是成本控制能力，美国都存在巨大短板，至少需要数十年的持续投入和打磨，才有可能初步成型。此次招标作废，也是美国一系列供应链脱钩政策的必然结果。美国长期针对中国新能源产业链出台各类限制措施，试图通过政策壁垒、市场封锁打压中国企业发展，刻意排斥中企参与其本土及海外的相关采购项目，最终却反噬自身。美国既想要摆脱对中国供应链的依赖，又没有能力自主补齐产业链短板，既想要低价、稳定、长期的优质战略资源供应，又主动隔绝全球最优质的供货渠道，这种矛盾的发展思路，注定其关键矿产储备计划屡屡碰壁。此前美国在稀土、光伏、动力电池等多个领域的布局，都出现过类似的困境，越是刻意脱钩，自身供应链短板就越突出，产业发展的被动局面就越明显。后续美国即便再次推出同类招标项目，在全球产业格局没有改变、中国出口管制政策持续落地、海外无替代优质供应商的前提下，依旧很难找到合适的合作方，其锂资源自主可控的战略目标，在很长一段时间内都难以落地实现。这也充分说明，全球产业链供应链的形成是市场规律、技术积累、产业沉淀共同作用的结果，不是依靠单一国家的主观政策和政治手段就能随意颠覆和重构的。

这三只低位潜力股可以参考1、天娱数科：AI弹性最强。天娱数科当前具备“AI业务+业绩催化+资金活跃”的组合，弹性较强。业务催化：公司以“天星大模型”为底座，布局AI营销、AI应用分发、AI售电、空间智能MaaS等方向；2026年上半年业绩预告显示，归母净利润预计3500万—4500万元，同比增长48.18%—90.52%。短线看点：8月4日触及涨停，成交活跃，市场主要交易的是AI业务和业绩改善预期。2、东土科技：工业互联网趋势板块。东土科技的优势在于工业操作系统、工业网络、工业控制等方向，属于“产业趋势+技术形态共振”的类型。业务催化：公司工业操作系统项目通过工信部、国务院国资委重点产品验收，产品覆盖操作系统、工业软件、控制器、工业网络等环节，内核自主率达100%，服务新型工业化方向。产业逻辑：工业互联网、国产替代、新型工业化是中长期主线，东土科技更偏“趋势中军”。3、零点有数：数据智能方向。零点有数属于“数据决策+AI知识图谱”方向，短线有资金关注，但昨天涨幅达到13.99%，风险偏大。业务催化：公司定位为公共事务和商业领域的数据分析与决策支持服务商，2025年数据智能应用软件业务收入约1.40亿元，同比增长63.76%，收入占比提升至38.68%。技术看点：公司调研中提到，技术路线以“算法+知识图谱”双轮驱动，收购海乂知后强化了“LLM+知识图谱”融合能力；宠物健康与保险业务仍处于合作验证阶段。以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。