电力紧缺“卡”住AI算力？智能电网赛道集体站上风口当微软的GPU因“电力不够”
电力紧缺“卡”住AI算力？智能电网赛道集体站上风口当微软的GPU因“电力不够”躺平在库存里，“能源供给”突然成了科技与产业的共同痛点——而能破解这一困局的智能电网，正带着全产业链企业集体站上行情风口。作为能源高效调配的核心网络，智能电网的每一个环节都藏着爆发力：光伏/储能是“能源入口”，西典新能、阳光电源等企业包揽了绿电转化与存储；输配电设备是“血管骨架”，中国西电、特变电工在变压器、变电设备领域手握龙头地位，大连电瓷、东方铁塔则筑牢了绝缘子、输电铁塔的基建底座；监测与终端是“神经末梢”，国电南瑞既布局继电保护，又领跑智能电表赛道，三星医疗、东方电子则在用电信息采集端形成卡位。从输电线缆的远东股份、亨通光电，到配电设备的北京科锐、金冠电气，这条覆盖“能源接入-输配网络-终端调控”的完整产业链，本质是“新基建+能源革命”的双重共振：一边是电力紧缺倒逼电网升级，一边是光伏、风电等绿电大规模并网的刚需——政策与市场的双向推力，让智能电网从“幕后基建”变成了台前的热门主线。当AI算力、新能源产业都在等“电”解渴，这条能打通能源供需堵点的赛道，或许正是下一个被资本聚焦的黄金方向。
