价值投资日志 AI已经成为最大的宏观因素上周，我在上海和张江产业园参加一些研讨，
价值投资日志 AI已经成为最大的宏观因素上周，我在上海和张江产业园参加一些研讨，
雷频说商业的文章
价值投资日志 大摩闭门会最新分享：AI三大范式转移，全球投资的超级周期已经开启5
价值投资日志 大摩闭门会最新分享：AI三大范式转移，全球投资的超级周期已经开启5
价值投资日志 微解读一下$亨通光电(SH600487)$ 最新公告。2025年4
价值投资日志 微解读一下$亨通光电(SH600487)$ 最新公告。2025年4
价值投资日志 很多人还没意识到，我们当下所处的时间，是一个真正意义上的历史分叉口
价值投资日志 很多人还没意识到，我们当下所处的时间，是一个真正意义上的历史分叉口
价值投资日志 $中天科技(SH600522)$大摩将中天 2026年净利润上调3
价值投资日志 $中天科技(SH600522)$大摩将中天 2026年净利润上调3
价值投资日志 $中天科技(SH600522)$ 中天科技核心产品覆盖光纤光缆、空
价值投资日志 $中天科技(SH600522)$ 中天科技核心产品覆盖光纤光缆、空
价值投资日志 5月12日周二晚热门版梳理$中天科技(SH600522)$ 面临变
价值投资日志 5月12日周二晚热门版梳理$中天科技(SH600522)$ 面临变
价值投资日志 摩根士丹利的研报全面解析了 Agentic AI 对全球科
价值投资日志 摩根士丹利的研报全面解析了 Agentic AI 对全球科
价值投资日志 大摩：Agentic AI 驱动算力基础设施重构，CPU与
价值投资日志 大摩：Agentic AI 驱动算力基础设施重构，CPU与
价值投资日志 美股席勒市盈率突破40倍，2000年互联网泡沫以来首次。 2000
价值投资日志 美股席勒市盈率突破40倍，2000年互联网泡沫以来首次。 2000
价值投资日志 存储股已连续飙涨多日，股价全部创历史新高。美光从去年低点涨幅逼近
价值投资日志 存储股已连续飙涨多日，股价全部创历史新高。美光从去年低点涨幅逼近
价值投资日志 $美光科技(MU)$ 存储四家 · 2026全年净利润+动态PE（
价值投资日志 $美光科技(MU)$ 存储四家 · 2026全年净利润+动态PE（
价值投资日志 目前光通信与存储的瓶颈已经严重影响了算力的发展，所以后面拥抱光，拥
价值投资日志 目前光通信与存储的瓶颈已经严重影响了算力的发展，所以后面拥抱光，拥
价值投资日志 算力 对应GPU CPU存力 对应存储的内存 闪存运力 对应光通信
价值投资日志 算力 对应GPU CPU存力 对应存储的内存 闪存运力 对应光通信
价值投资日志 【万得图说】4200点后，A股紧盯这4个信号5月11日，A股主要股
价值投资日志 【万得图说】4200点后，A股紧盯这4个信号5月11日，A股主要股
价值投资日志 服务器代工：工业富联PCB:胜宏科技＞深南电路＞沪电股份＞广合科技
价值投资日志 服务器代工：工业富联PCB:胜宏科技＞深南电路＞沪电股份＞广合科技
价值投资日志 光器件：天孚通信＞光库科技前者是光组件后者是铌酸锂调制器光激光器，
价值投资日志 光器件：天孚通信＞光库科技前者是光组件后者是铌酸锂调制器光激光器，
价值投资日志 设备：中微公司＞长川科技CPO中际旭创＞新易盛上游研究过了比较紧张
价值投资日志 设备：中微公司＞长川科技CPO中际旭创＞新易盛上游研究过了比较紧张
价值投资日志 国内储存芯片澜起科技＞兆易创新＞江波龙＞德明利＞伯维存储，澜起科技
价值投资日志 国内储存芯片澜起科技＞兆易创新＞江波龙＞德明利＞伯维存储，澜起科技
价值投资日志 对于大多数人，尤其脑力工作者，如何把握住这极速到来的AI时代，应是
价值投资日志 对于大多数人，尤其脑力工作者，如何把握住这极速到来的AI时代，应是
作者信息
