日前，光大银行两家分行批量挂牌甩卖房地产行业不良债权，资产包内不良贷款的加权平均逾期天数均已超过6年。此前，该行还有两家分行批量处置“住房开发贷款”以及与房地产密切相关的建筑行业不良债权，其抵押物就是房地产开发公司的住宅用地。
数据显示，截至2023年末，光大银行的房地产行业不良贷款率高达5.33%；该数据2024年末降至4.28%，今年6月末再度抬头回升至4.49%，持续在高位运行。截至今年6月末，该行的房地产行业不良贷款余额为74.13亿元，较去年末的67.44亿元增加6.69亿元，增幅近10%。
在盈利能力持续下降和营收净利润双下滑的背景下，光大银行的房地产行业信贷风险愈发突出。自2023年以来，该行的房地产行业不良贷款余额便持续排名对公行业首位，该行财报多次提及将房地产列为金融风险管控的三大重点领域之一，强调“稳妥有序做好房地产领域风险化解”。
频繁转让房地产行业不良债权
12月11日，光大银行长沙分行发布公告称，该行公开转让阳光壹佰（湖南）置业发展有限责任公司等25户不良资产债权4.05亿元，包括未偿本金总额2.47亿元、未偿利息总额1.58亿元、其他费用90.11万元。
公告披露，光大银行长沙分行上述资产包共涉及资产笔数29笔，已损失29笔，加权平均逾期天数高达2727天。诉讼情况为终本执行27笔，终结执行2笔。
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12月10日，光大银行海口分行挂牌转让三亚太阳湾开发有限公司不良贷款债权6.91亿元，标明借款人所属行业为“房地产业”。该资产包涉及未偿本金总额4.38亿元、未偿利息总额2.53亿元、其他费用19.448万元。
公告披露，光大银行海口分行上述资产包共涉及资产笔数4笔，五级分类全部为次级贷款，担保方式全部为“保证+抵押+质押”。这4笔贷款的诉讼情况均为“执行中”，加权平均逾期天数已达2345天。
今年6月份，光大银行南宁分行公开转让北海国安城市开发有限公司（简称“北海国安”）不良债权1.50亿元，贷款类型为“住房开发贷款”，抵押物为北海市银滩东区大冠沙土地使用权12.16万㎡、北海市海景大道128号中信国安北海第一城三区停车位120个和商铺7套在建工程，同时由中信国安集团提供连带责任担保。
公告披露，光大银行南宁分行上述不良资产包共涉及未偿本金余额1.122亿元、未偿利息3357.61万元、延迟利息447.68万元、法律费用0.5万元（债权基准日2025年4月30日）。
值得注意的是，上述不良债权的借款人北海国安已申请重整。2024年5月21日，北海市中级人民法院裁定受理北海国安的重整申请，目前该重整正在进行。光大银行南宁分行称，“北京市第一中级人民法院于2022年1月30日裁定受理保证人中信国安集团的重整申请，2023年11月16日重整计划执行完毕，我分行暂未申报保证债权，未受领偿债资源尚在预留期内。”
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除频繁转让房地产企业坏账外，光大银行还多次挂牌转让与房地产密切相关的建筑行业不良债权。例如，今年9月份，光大银行武汉分行批量转让山河建设集团有限公司等7户不良资产2.86亿元。其中，山河建设集团有限公司的不良贷款本金余额为6632万元，欠息2055.55万元，费用8.75万元，债权合计8696.30万元。上述债权的抵押物为湖北山河盛景置业有限公司位于黄冈市团风县的一宗住宅用地，面积约6.97万㎡。
房地产行业不良贷款率曾超5%
据悉，光大银行财报持续将房地产列为金融风险管控的三大重点领域之一，多次提出“稳妥有序做好房地产领域风险化解”。截至今年6月末，该行的房地产行业贷款余额为1650.22亿元，较去年末的1576.88亿元增加73.34亿元，增幅为4.65%；在企业贷款总额中占比6.61%，较去年末的6.86%下降0.25个百分点。
半年报披露，光大银行的前十大贷款客户中，有一家房地产企业客户位居第四位。截至今年6月末，该房地产企业客户的贷款余额为67.76亿元。而该行去年同期的前十大贷款客户中，有一家房地产企业客户排名第二位，该房地产企业客户截至去年同期的贷款余额为77.98亿元。
光大银行有多少房地产行业不良贷款呢？半年报披露，截至今年6月末，该行的房地产行业不良贷款余额为74.13亿元，较去年末的67.44亿元增加6.69亿元，增幅为9.92%；在企业类不良贷款总额中占比24.46%，较去年末的23.68%增加0.78个百分点；不良贷款率为4.49%，较去年末的4.28%上升0.21个百分点。
值得注意的是，光大银行的房地产行业不良贷款余额自2023年以来便持续在所有对公行业里排名第一位，目前仍占据近四分之一的比例。2020年~2024年末，该行的房地产行业不良贷款余额分别为16.29亿元、24.36亿元、69.52亿元、88.33亿元、67.44亿元，连续三年持续增长；不良贷款率分别为0.73%、1.23%、3.89%、5.33%、4.28%，同样连续三年持续增长。
“近年来房地产市场景气度较低，需密切关注相关贷款风险状况。”光大银行评级报告指出，“随着国内宏观经济持续下行，叠加部分区域的传统制造业经营困难，房地产市场行情下滑，相关风险持续暴露，导致光大银行部分客户出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。同时小微企业生产经营难度加大，个人客户还款能力下降，对该行资产质量产生一定压力。”
光大银行表示，该行积极推动城市房地产融资协调机制扩围增效，统筹做好新增融资投放与存量风险化解工作，支持房地产市场止跌回稳。该行坚持“以城市为主体，以项目为中心”政策导向，积极满足房地产企业合理融资需求，重点支持刚性、改善性住房开发建设以及保障性住房等“三大工程”建设，有序做好“保交房攻坚战”金融支持，依法保障金融消费者合法权益。
净息差收窄、营收净利双双下滑
数据显示，2022年~2024年，光大银行分别实现营业收入1516.32亿元、1456.85亿元、1354.15亿元，连续两年持续下滑；分别实现净利润450.40亿元、410.76亿元、419.11亿元，波动下降趋势明显。
今年以来，光大银行营收净利润双下滑的趋势仍然在延续。三季报披露，该行今年前三季度实现营业收入942.70亿元，同比下降7.94%；实现净利润372.78亿元，同比下降3.40%；实现基本每股收益0.55元，同比下降3.51%。
就今年第三季度的经营业绩来看，光大银行营收净利润双下滑的趋势更加明显，降幅均突破10%。该行今年第三季度实现营业收入283.52亿元，同比下降13.01%；实现净利润125.37亿元，同比下降10.33%；实现基本每股收益0.17元，同比下降15%。
就盈利能力指标来看，2020年~2024年，光大银行的净息差分别为2.39%、2.19%、2.05%、1.80%、1.55%，连续四年持续收窄；平均资本回报率分别为9.02%、9.29%、9.06%、7.72%、7.32%，连续三年持续下降；平均资产回报率分别为0.75%、0.77%、0.74%、0.63%、0.61%，连续三年持续下滑。
截至今年9月末，光大银行的不良贷款余额为507.12亿元，较上年末的492.52亿元增加14.60亿元，增幅为2.96%；不良贷款率为1.26%，较上年末的1.25%上升0.01个百分点。
年报披露，光大银行2024年共处置不良贷款483.45亿元，较2023年减少53.69亿元，其中，核销呆账246.87亿元，债权转让本金47.37亿元，债转股2.40亿元，资产证券化186.81亿元。此外，该行通过保全清收现金397.88亿元。截至2024年末，该行不良贷款余额为492.52亿元，较上年末仍增加17.76亿元，增幅为3.74%。
今年1月份，中国人民银行公布的行政处罚信息显示，光大银行被查获“占压财政存款或者资金”、“与身份不明的客户进行交易”、“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”、“违反账户管理规定”等11项违法违规行为，被处以警告处罚，没收违法所得201.77万元，并罚款1677.06万元。
与此同时，光大银行12名相关责任人受到严厉处罚。该行时任法律合规部副总经理兼反洗钱管理中心总经理于某一被处以警告并罚款18万元处罚，该行时任信用卡中心审批部总经理魏某被处以罚款15万元处罚，该行时任数字金融部联席总经理蔡某杰被处以罚款11.1万元处罚，该行时任数字金融部总经理王某林、公司业务部副总经理王某兵、运营管理部副总经理苏某宇等9名相关负责人被罚款合计31.5万元。
记者：张嘉怡
财经研究员：于文
