美国拟对华全面禁售AI芯片，国产AI芯自力更生 2月25日彭博社消息称，美国特朗

美国拟对华全面禁售AI芯片，国产AI芯自力更生 2月25日彭博社消息称，美国特朗普政府官员和日本、荷兰官员讨论了限制东京电子和阿斯麦工程师在华提供设备维护服务和扩大对中国获取先进技术的限制。 3月1日芯智讯援引日本瑞穗证券消息称，美国特朗普政府拟出台新的对华AI芯片出口管制措施。新措施可能会导致：1）全面禁止所有AI芯片进入中国，包括英伟达H20/B20和一些传统的28+nm芯片；2）有针对性的暂停出口许可证。最终的规则可能会在数周后公布。根据SemiAnalysis数据，2024年英伟达向中国交付了超过100万颗H20芯片，对应的收入达到约120亿美元。如果规则生效，英伟达在华AI芯片业务可能会受到重大影响。 DeepSeek开源周发布了FlashMLA/DeepEP/DeepGEMM/DualPipe/EPLB/3FS等技术，并实现了数据调度、算力调配、负载均衡的最优化。DeepSeek的创新逐步推动AI向低成本高性能切换。根据财联社信息，由于对DeepSeek低成本人工智能模型需求激增，中国企业正在增加对英伟达H20人工智能芯片的订单，腾讯、字节、阿里的订单大幅增加。 如果美国政府对H20乃至全线AI芯片禁售，中国企业可能面临无海外AI芯片可采的局面，并被迫全面转向国产AI芯片。此前金融时报消息称，华为910C良率已经攀升至40%，产线迈过盈亏平衡线。我们坚定认为以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯是中国AI科技突破的底层支撑，美国的每一次打压都将促进中国AI产业链的蓬勃发展。 建议关注： 【先进制造】中芯国际； 【光刻机概念】茂莱光学、福晶科技、福光股份、磁谷科技、汇成真空； 【半导体设备】北方华创、中微公司、拓荆科技； 【设备零部件】富创精密、先锋精科、江丰电子、珂玛科技、富乐德； 【先进封装】芯碁微装、盛美上海、芯源微； 【HBM】联瑞新材、华海诚科； 【EDA & IP】芯原股份、灿芯股份； 【先进封装】长电科技、通富微电、甬矽电子； 【算力和相关芯片】寒武纪、海光信息、盛科通信、源杰科技； 【3FS存储架构】德明利、江波龙、佰维存储、联芸科技、同有科技。