AI+消费这个逻辑，覆盖比较广，基本上就是几个方向：1、AI算力、云服务，这个逻

厦禾路股添乐 2025-03-18 09:38:30

AI+消费这个逻辑，覆盖比较广，基本上就是几个方向：

1、AI算力、云服务，这个逻辑是很通畅的，算力+云服务会不断向上。

2、AI应用，比如一体机等方向，也是增量新需求，接下来就是围绕有潜在刺激可能+有硬逻辑的+增量需求的。还有英伟达相关，华为鸿蒙相关，腾讯算力相关等。

某些增量需求的核心硬逻辑，基本上会不断的上坡，然后过段时间，蓦然回首，你会发现，你已经在山顶的灯火阑珊处。所以，安心围绕增量需求方向的核心硬逻辑品种即可，静待花开~！

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