1942年，长期潜伏在我军的日军女间谍美智子正要出门时，突然回头，对着游击队大队长甄凤山来了个笑，没想到这一笑却让她去见了阎王。 游击队中竟藏了日本特务？事实上，这一切与大队长甄凤山相关。 三个月前，甄凤山接到命令，要护送四名从北平逃出的爱国学生前往晋察冀司令部。 这几个学生见到甄凤山时格外激动，毕竟甄凤山的名声在那里。特别是一个高挑俏丽的女孩，更是跑到甄凤山跟前，诉说着她父母被日军杀害的遭遇，希望留在甄凤山的队伍中，为抗日事业贡献力量。 甄凤山不忍心阻止她对抗日军的热情，于是将她留在五大队从事宣传工作。 这位女学生丝毫没有大城市女孩的娇弱，与战士们并肩作战，共同挖掘战壕，共同分享窝头，深受队伍喜爱。 然而，此时的甄凤山却愈发焦虑。连续几次突袭行动都以失败告终，更有几次行动时，总有一小股日军紧追不舍，想要甩掉也甩不掉。 反复思考后，甄凤山觉得这其中肯定有问题。 当张美智来到部队汇报工作时，她在临出门时对甄凤山勾了个媚笑，这让甄凤山感到十分疑惑。 回想起近日来的诸多不顺，甄凤山心里突然感到一阵凉意。 他立刻叫来妻子王均，向她表达了顾虑，猜测是不是张美智来到部队后，事情才开始变得不顺。 王均心中盘算了一番，发现时间上的确有这种可能。于是甄凤山让她秘密监视张美智的行动。 同时，甄凤山也向军分区表达了自己的疑虑，但领导们认为张美智是来自北平的爱国学生，不能轻易下结论，建议暗中调查。 果然，王均开始留意张美智后，很快就发现了一些端倪。 日常行军使战士们疲惫不堪，晚上他们会泡脚以缓解疲劳，但她发现张美智从不洗脚。 有一次，王均忍不住了，亲自给张美智准备了一盆热水，劝她洗脚以舒缓疲劳。然而张美智却不肯脱下袜子洗脚，王均注意到了她那畸形的大拇指，心中顿时警觉。 另一个破绽出现在岔路口，每次经过时，张美智总是要上厕所，这让王均觉得情况有些不对劲。 王均告诉了丈夫甄凤山，二人商议决定采取行动。 于是，某天王均在张美智面前故意透露了一些最近军事行动的消息，而当晚，部队在赵村休息，甄凤山和王均却没有入睡。 夜幕降临，战士们悄然离开村庄，埋伏在村口。 深夜时分，四辆日军卡车驶过，恰好停在了埋伏圈中。 等待已久的游击队员们立刻开火，手榴弹和子弹飞舞，日军中心区域瞬间成为火海，惨叫声此起彼伏。 战斗胜利后，缴获了大量武器装备，甄凤山转身对妻子说：“那只狐狸终于落网了。” 几名游击队员冲上前将张美智抓获，她却一脸无辜地大声质问为何抓她。 但一见到甄凤山和王均，她立刻变了调，王均指着她的脚说，你这双脚明明是日本人的。 晚上张美智被连番审问，最终只能承认自己是日军派来潜伏在游击队中的特务。 原来，日军大队长龟尾被甄凤山逼得无法离开大本营，对甄凤山愤恨至极，多次策划暗算，却都被甄凤山识破。最终，只得使出了这个美人计。 没想到甄凤山竟然不为所动，令龟尾束手无策。 1943年，日军已是西山落日，甄凤山率领战士们冲进碉堡，一枪结束了这个沾满中国人鲜血的刽子手鱼尾。
