最近存储的价格没有变化，但是存储的逻辑有一些变化：模组厂商（江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储）的上游裸芯片购买的是：三星、海力士、镁光等，如果有买镁光/西部数据等美国公司的，关税自然上涨，成本提高。 所以他们要么需要转韩国厂商的产品，要么就是承担高关税。 所以模组近期跌了，仅德明利表现较好，是因为德明利有存储控制芯片的国产替代逻辑。 而裸芯片厂商几乎就不怎么受影响，仅间接受到外销和消费电子预期低迷的影响，所以东芯股份、普冉股份相对强一些。 存储因为这波关税，它的周期逻辑也可能会被延后。
最近存储的价格没有变化，但是存储的逻辑有一些变化：模组厂商（江波龙、德明利、朗科
丹萱谈生活文化
2025-04-16 14:59:09
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