1950年，一个打扮妖艳的女人来到重庆市公安局，自称是特务要自首。工作人员查清她的身份背景后，大吃一惊说道：“她不是特务？更不是个女人？” 在解放战争尾声时，重庆这座山城，城市中的秩序渐渐得以重建，但特务活动依旧让人心惶惶。 重庆曾是国民党的大本营，这里的特务网络曾异常发达，战争结束后，许多失去联系的特务隐匿于市井之中。 1949年，为彻底清除隐患，重庆公安机关发出通告，呼吁特务自首，承诺将予以从轻处理。 某日，一位身着鲜红皮衣的女子出现在了军官会馆门前。 她的举止吸引了警卫的注意，皮衣在当时是显赫的象征，不是一般市民所能拥有。 这位女子名叫王琼，她的出现在特殊时期引起了不小的骚动。 王琼在警卫的盘问下，表明了她是来自首的。 审讯过程中，王琼的身份更是让在场的官兵们感到震惊。 尽管外表娇艳，王琼却在审讯中透露自己实为男性。 审讯中，他详细讲述了自己的过往，包括如何被卷入间谍活动。 王琼的命运在十二岁那年的一个傍晚被改写。 当时，他因对家中的贫穷环境感到厌倦，选择在街头稍作逗留，推迟回家。 正是这一停留，让他首次遇到那辆慢行的吉普车。 这种从未见过的“大机器”激起了他的兴趣，以至于他忍不住追走了几步。 不料这种孩子气的好奇却给他带来了灾难，一名身着灰色衣服的男子从车上走下来，并迅速将其掳走。 王琼被带到了一个陌生而阴暗的地点，那里是日本特务机关的秘密训练基地。 在这里，王琼遭到了极端非人的待遇。 特务机构为了让他在执行任务时更不易被识破，强行给他注射激素。 经过长期的药物影响，王琼的体貌开始发生改变，胸部隆起，外貌日益女性化。 在这种人为控制的环境下，王琼被迫接受了密集的训练，学习破译密码、传递情报、执行暗杀等一系列间谍技能。 他被迫接受新的身份——一个女性间谍。 随着技能的掌握和身份的转变，王琼在十六岁时被送回国内，以“美女特务”的身份开始为日本人执行任务。 在1948年的春天，王琼以一名北平大学生的身份开始了他的第一个潜伏任务。 这次任务的主要目的是融入学生群体，获取关于学生思想动向和活动的情报。 他的代号是109。 然而，这项任务还未取得实质性进展，北平便迎来了傅作义将军的起义。 王琼在那里的使命因此中断。 随着北平的解放，王琼很快被重新派遣到了重庆。 在那里，他扮演的角色从学生变成了一名舞女，他有机会接近高级官员获取关键情报。 王琼凭借其艳丽的外貌和丰满的身材在这个角色中表现得游刃有余，收集了不少有价值的信息。 然而，王琼在重庆的日子并未持续太久。 随着重庆战役的结束和城市的解放，新政权对可能的内部威胁进行彻底的清理。 王琼的上级依旧期望他能继续收集情报，但王琼每天都生活在被发现和逮捕的边缘。 在一次公开演出中，解放军的突然检查几乎让王琼暴露。 他机智地避免了当场被捕，但这次事件让他深刻意识到自己的处境已岌岌可危。 不久后，由于上司未能继续提供必要的激素治疗，王琼的身体开始出现变化，男性特征逐渐显现。 他不得不隐退两个月。 孤立无援的王琼试图通过电报联系上级求助，却遭到冷遇。 他逐渐意识到自己被彻底抛弃了。 在绝望中，王琼从报纸上得知政府对自首的特务采取宽大政策的消息。 带着最后一线希望，他决定到公安局自首。 公安局的官员对王琼的遭遇表示同情，承诺会为他提供必要的医疗支持。 王琼对此深感感激，他决定以自己的经历为公众揭露特务机构的残忍和外国势力的本质。 他申请参加了在重庆举办的“西南公安展览”，通过这个平台，他讲述了自己的故事。 谁都没想到，多年后的一个偶然机会，重庆的一个居民在云南的一次出差中，偶然发现了一个展览，内容与王琼的故事惊人相似。 这一发现很快引起了重庆某家报社的兴趣。 调查揭露了一个震惊人心的事实：王琼其实并非来自北平，也没有经历过被强制做特务的历史。 他是一位地道的云南人，自认为是女性，长期购买并使用雌性激素来维持女性化的特征，并喜欢穿戴女性服饰。 后来王琼加入了军队，成为了一名“女兵”。 军队的严格纪律和封闭环境使得他难以获取所需的药物。 男性特征显现，他被上级审问。 为了避免受到更严厉的惩处，王琼编织了一个关于自己是特务的虚构故事。 然而，这个故事充满了逻辑漏洞，经不起同僚的连番追问，王琼最终不得不承认了真相。
