【DW电子】每日复盘每日新-6.17 行情 -存储：江波龙+6.8%，德明

【DW电子】每日复盘每日新-6.17 行情 -存储：江波龙+6.8%，德明利+5.3%，普冉+4.7%，佰维存储+4.6%。关注Q2、Q3企业级订单落地 -晶圆制造：京仪装备-3.6%，福光股份-3.8%，先锋精科+3.5%。华虹公司+2.6%，传代工涨价 -算力：海外算力连续上涨多日后略有回调，富联-2.92%，天孚-2.12%，生益科技-1.99%。 -SOC：炬芯+3%，中科蓝讯+1%。中科蓝讯预期Q3需求旺盛 新闻公告 -蓝思科技H股发行获中国证监会备案，拟发行不超4.31亿股。公司H股上市在即，作为折叠屏核心收益龙头，持续推荐！ -芯碁微装：公司与客户签订1.46亿设备合同。AI算力爆发带动高多层PCB及高端HDI需求，公司产能处于超载状态，业务持续向好。 -有传言称华为MATE 80将升级内存容量，将配备20GB RAM的超大内存。关注端测AI大模型，对存储容量及存储架构革新趋势。 观点 -兆易创新：我们看好“NPU+定制化存储”产业趋势，且NPU厂商需在设计阶段适配定制化存储产品，加深存储厂商话语权。预计未来将有多款NPU产品发布、立项、流片。25H2看好3D DRAM产业进展！ -重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！ -坚定看好海外算力主线，目前海外GPU，ASIC景气度双旺，尤其云服务厂商自研的ASIC芯片将为供应链链带来巨大需求弹性，行业景气有望贯穿25/26/27，建议持续关注！重点推荐CSP资本开支推动下高速交换机需求高增，同步受益ASIC PCB弹性增量的 沪电股份，当前位置空间依然广阔。 -芯碁微装：当前位置PCB厂商资本开支持续性预期向上，公司近期持续回调非基本面因素，算力PCB和cowos-L核心设备供应商，推荐！ -奥海科技推荐：公司来到非手机驱动的新成长阶段，中长期逻辑优。Q2业绩好，短期业绩好，当前估值低，向上看翻倍！ -ASIC：芯原股份定增持续推进。再次重申公司目标市值看千亿，把握当前回调位置上车机会！ -SoC：阶段性回调到位，关注相对更有弹性的标的炬芯科技、泰凌微。 推荐组合 芯原股份 兆易创新 精智达 沪电股份 博创科技 芯源微 杰普特 芯碁微装 立讯精密 东山精密 华勤技术 蓝思科技 领益智造 奥海科技 天岳先进