基金跟上Ai板块
英伟达此时只差1元就又历史新高了。新高后国内AI硬件的情绪氛围就变了、用我们的大A语言就是弱转强，又走入一个上升通道。
大盘3450点，很多科技股位置还在3100点。
AI被视为继互联网、电力之后的第三次科技浪潮。
算力芯片就两个大方向，GPU和ASIC像是竞争对手，基本上AI服务器市场GPU90%（英伟达又占GPU90%，所以英伟达占据80%份额），ASIC10%。
GPU属于通用型，在训练端是首选，英伟达优势明显，只需跟踪达链即可。
海外算力链除了GPU（英伟达），还有一个就是ASIC。ASIC替代GPU很难，两个看起来像竞争对手，其实是互补的，顺便说一下拿昇腾对标英伟达也不正确，发展ASIC本质上是CSP不想被英伟达一家独大妥协下的产物。
为什么说是互补呢？
主要原因为ASIC更适用于推理阶段。（在推理阶段，AI模型已训练完成，需要对输入的数据进行快速的预测和分类。此时对芯片的计算精度要求相对较低，但对计算速度、能效和成本等要求较高。ASIC正好满足这些需求，其高度定制化的设计能针对推理任务进行优化，以较低的功耗实现快速的推理计算。）
ASIC 爆发的原因有两个：
1）目前推理需求处于爆发阶段。
比如微软在第一季度处理超过 100 万亿个 token，同比增长五倍；谷歌搜索在今年 5 月 21 日正 式迎来 AI 模式，并逐步在美国市场推出，考虑到谷歌搜索全球范围内年搜索量为 5 万亿次+。
假设单次回答平 均为2000 token，则该功能将带来日均 27 万亿 token 消耗（超过其 Gemini 模型目前日均 16 万亿 token 消耗）。
2）CSP大厂极力推崇AISC。
像亚马逊、微软、谷歌都是CSP大厂，但其实主营业务都不一样，他们研发ASIC只想用于自己业务，还能顺便节约成本，因此，研发ASIC对于这类大厂是最优选择，但在公共算力领域GPU就是王者。
美股科技巨头中
究竟谁的市值能够率先达到4万亿美元？
微软的机率较高，虽然英伟达运营表现强劲，但营收来源主要依靠科技巨头的下单，而微软拥有企业软件和云业务两大获利引擎，长期在人工智能领域扮演重要角色，成为胜出关键。
