终于又轮动到了硬核科技！
早盘终于又轮动到了硬核科技！其中，CPO、PCB、算力概念集体大涨，中际旭创、新易盛、胜宏科技刷新历史新高，剑桥科技涨停，这波强势超预期。
美联储不降息，美元走强压制有色、黄金等传统周期股，资金从 “防御权重” 撤出后，只能往 “高成长、高弹性” 的科技股扎。科技股不受美元周期直接影响，且AI算力需求（全球数据中心建设加速）是 “硬逻辑”，中际旭创上半年海外订单同比增 40%，业绩支撑下的新高，不是炒作是 “价值重估”。
华为发布AI大模型最新进展，算力需求从 “概念” 走向 “落地”：一台AI服务器需8-16块光模块CPO和PCB作为 “算力基建”，订单能见度已到2026年，这种 “业绩确定 + 成长加速” 的板块，自然成资金避风港。
周一PCB涨、周二CPO涨、周四两者齐涨，科技主线的轮动像 “接力赛”：从高位龙头（中际旭创）向低位补涨（液冷服务器、AI应用、通信设备）扩散。英维克（算力）二连板、东芯股份（芯片）三天二板，这些低位科技股的活跃，说明资金在 “不追高、挖补涨”，这正是8月布局的核心思路。
