价值投资日志[超话]机会1、据财联社消息，日前，《上海市加快推动“AI+制造”

价值投资日志[超话] 机会

1、据财联社消息，日前，《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》提出，建设“AI+制造”工厂，推进以人形机器人为代表的多类型具身智能在典型场景中的实用化部署。

点评：高盛预测，到2035年全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元，“中国将在核心零部件领域形成全球主要的供应能力”。而根据摩根士丹利全球人形机器人TAM模型，预计到2050年人形机器人存量将达到10亿台，市场规模约5万亿美元。具相关分析认为“具身智能将重构估值体系”，给系统集成商带来溢价空间。

2、据财联社消息，近日，诺和诺德宣布司美格鲁肽（Wegovy）的补充新药申请（sNDA）获FDA批准，用于结合减少卡路里的饮食和增加体力活动，治疗伴有中晚期肝纤维化（F2期或F3期）的代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH）患者。

点评：根据诺和诺德在2025年一季报中的估算，目前全球约有10亿人患有肥胖症，但只有数百万人接受治疗，市场渗透空间巨大。机构数据显示，2024年全球GLP-1类药物市场规模已突破500亿美元，预计2030年将超1300亿美元。GLP-1药物的普及将带动上游多肽原料药、CDMO企业需求。。