一、时间行经数日，腊月寒天，至次早，两个月，早春时候。
二、地点蛇盘山鹰愁涧，南海落伽山紫竹林，里社祠，西番哈泌国，寺院。
三、人物1.唐三藏，孙悟空，玉龙三太子（白马）。
2.六丁六甲，五方揭谛，四值功曹，十八位护教伽蓝，当坊土地、本地山神，金甲诸天，木叉惠岸，观音，渔翁（水神），老者、童子（落伽山山神、土地）。
四、情节[心]（一）概括
1.鹰愁涧悟空战玉龙；
2.观音收玉龙变白马；
3.夜宿里社祠；
4.山神土地送鞍辔。
[心]（二）梗概
腊月寒天，唐僧与孙悟空师徒二人至蛇盘山鹰愁涧，涧中白龙窜出吞白马后潜回水中；唐僧愁无马前行，悟空怒而欲寻龙算账。
六丁六甲、五方揭谛等奉观音之命来暗护取经人，悟空托其照看师父，自去涧边叫阵，打得白龙躲在涧底，不愿出来。悟空又去叫骂，最后打得白龙变成水蛇跑去躲了。
悟空气得喊出了土地问话，才知了玉龙来历，于是拜托金头揭谛去请观音至，揭白龙乃西海敖闰玉龙三太子，因纵火烧毁玉帝赐明珠，被观音救下候命；观音摘其项下明珠，令变白马驮唐僧西行。
悟空向观音抱怨取经难，说观音成心捉弄他，与观音吵了几句后，观音许他叫天天应、叫地地灵，危急时亲救，并赠三根救命毫毛。
师徒二人收了白龙，在水神的帮助下，撑筏渡过了鹰愁涧，至西番哈咇国里社祠，珞珈山山神土地化老者赠鞍辔，后又行至观音禅院，准备歇息。
1.孙悟空搅涧。把一条鹰愁陡涧彻底澄清的水，搅得似那九曲黄河泛涨的波。
2.悟空吼观音。你这个七佛之师，慈悲的教主！你怎么生方法儿害我！
3.观音回骂猴子。我把你这个大胆的马流，村愚的赤尻！我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？
4.俗语：离家三里远，别是一乡风。
